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行情回顾
过去五个交易日（0407-0411）沪深300跌2.87%，建材（中信）跌2.56%，所有板块中只有水泥板块取得正收益，涨幅为0.16%。个股中，石英股份（+42.0%），中旗新材（+29.0%），海南发展（+9.4%），ST三圣（+8.8%），豪美新材（+7.1%），涨幅居前。上周我们重点推荐组合的表现：华新水泥（-0.9%）、三棵树(3.3%)、濮耐股份（-10.6%）、中材科技（-6.0%）、华润建材科技（-4.9%）、西部水泥(0.0%)。
水泥、玻纤发布Q1业绩预增，关注内需景气方向
据Wind，0405-0411一周，30个大中城市商品房销售面积134.66万平米，同比-10.69%。4月11日，国家金融监管总局印发《关于促进金融资产管理公司高质量发展，提升监管质效的指导意见》，其中提出，做强做优不良资产收购处置业务，服务化解中小金融机构、房地产等领域风险。在风险可控、商业可持续前提下，积极加大商业银行、非银行金融机构不良资产收购、管理和处置力度，服务地方中小金融机构改革化险。稳妥审慎开展以结构化交易方式收购不良资产，坚持资产真实洁净转让，不得为金融机构利用结构化交易违规掩盖不良、美化报表等提供支持。规范开展反委托处置不良资产业务，持续做好委托期间监测、管理，强化自身处置能力建设，避免“一托了之”。鼓励金融资产管理公司发挥知识、技术、法律等专业优势，探索采取多种方式参与中小金融机构风险化解。积极落实国家有关房地产政策，支持受困房企项目纾困化险，促进房地产市场平稳健康发展。
回顾上轮18年中美贸易战市场表现，自关税实施日起一个月区间内建材板块整体上涨14.6%，在中信29个一级行业中居第二位，仅次于钢铁板块，其中水泥、玻纤表现较优，分别上涨24.8%/及11.9%，而从上周来看，子板块表现最好的依旧是水泥（上涨0.16%，跑赢建材板块及大盘）。上周水泥、玻纤头部企业发布一季度业绩预增公告，其中海螺水泥同比增长20%，华润建材科技盈利1.0-1.2亿（vs24年一季度亏损2900万），而随着3月份华东、华南涨价效果的显现，预计Q2盈利情况有望进一步恢复，且在内需基建发力的预期下，重点项目建设有望提速，水泥需求端或存在预期差。中国巨石Q1扣非业绩同比增长320-350%，但玻纤的全球大宗品属性使得未来需求端可能会受贸易战拖累，一方面在海外布局的龙头具相对优势（提价），另一方面高端电子布存在弯道超车机会，上周中材科技公告变更原"年产2600万米特种玻纤布项目"为"3500万米特种玻纤布项目"，公司在特种玻纤布领域投资再加快，继续重点推荐。
本周重点推荐组合
华新水泥、三棵树、中材科技、华润建材科技、西部水泥
风险提示：基建、地产需求回落超预期，对水泥、玻璃价格涨价趋势造成影响；新材料品种下游景气度及自身成长性不及预期；地产产业链坏账减值损失超预期。
TA关联分析
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