微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫，下载

U分析

2025/04/14 13:45
0 0

公牛集团(603195)研报解读--国金证券：“千亿公牛”达成路径探讨及ROE展望

国金证券近期发布了公牛集团(603195)研究报告：“【公牛集团】深度探究系列三：“千亿公牛”达成路径探讨及ROE展望”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

预计公司24-26年归母净利润为43.0/47.5/51.9亿元，同比+11.0%/+10.7%/+9.2%。公司主业优势稳固，积极开拓新业务。给予公司25年23X估值，目标价84.6元/股，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：84.6元

预计公司24-26年归母净利润为43.0/47.5/51.9亿元，同比+11.0%/+10.7%/+9.2%。公司主业优势稳固，积极开拓新业务。给予公司25年23X估值，目标价84.6元/股，维持“买入”评级。

基本面：暂无

<研报原文> 国金证券--【公牛集团】深度探究系列三：“千亿公牛”达成路径探讨及ROE展望



【延伸】

● 【U财经】提供了公牛集团(603195)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见公牛集团(603195)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

公牛集团
43.65 -0.27% -0.12
你建议本股当前如何操作？
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
转发(0) 评论(0) 推送 收藏 投诉
0 0
表情
同时转发
评论
相关分析
  • 西南证券 11/06
    公牛集团
    操作：买入
    买入价： --
    预计2025-2027年EPS分别为2.24元、2.39元、2.60元，对应PE分别为19倍、18倍、17倍。考虑到公司业绩增长稳健，新品类成长空间充足，维持“持有”评级。【公牛集团】2025年三季报点评：业绩短期承压，新业务成长可期
  • 华安证券 11/03
    公牛集团
    操作：买入
    买入价： 43.67
    我们看好公司基于转换器和墙开产品积累的民用电工市场份额与渠道，推动电连接业务与智能照明业务稳健增长。伴随LED照明业务进一步的渠道变革与拓展，智能家居生态与无主灯业务有望向好，加之积极推动国际化战略与拓展新能源市场，有望带来中长期业绩增长。我们预计公司2025-2027年营收分别为161.03/169.94/178.81亿元（前值为173.8/184.53/195.8亿元），分别同比变化-4.3%/+5.5%/+5.2%；归母净利润分别为39.05/43.55/46.34亿元（前值为41.79/47.24/50.65亿元），分别同比变化-8.6%/+11.5%/+6.4%；EPS分别为2.16/2.41/2.56元，对应PE分别为20.22/18.13/17.04倍。维持“买入”评级。【公牛集团】2025Q3业绩短期承压，积极推进新能源业务发展
  • 中国银河 11/02
    公牛集团
    操作：买入
    买入价： 43.67
    公司持续深化渠道布局，并以用户需求为核心不断创新产品，无主灯、新能源等新业务快速发展，海外业务稳步扩展。考虑下游需求暂时承压，调整公司25-27年EPS至2.20/2.39/2.56元；10月30日收盘价43.7元对应PE分别为20/18/17X，维持“推荐”评级。【公牛集团】产品拓新+品牌出海，构建业绩新增量
  • 一点财经 11/14 16:39
    公牛集团
    操作：买入
    买入价： 98.80
    补仓
相关观点

【水泥建材】建筑材料行业跟踪周报：短期关注十五五，中期等待经济工作会议定调

【水泥建材】建筑材料行业跟踪周报：TACO交易或再来，短期推荐国内循环的科技方向

【公牛集团】2025年三季报点评：业绩短期承压，新业务成长可期

【水泥建材】建筑材料行业跟踪周报：未来一年全球贸易形势有望稳定，关注出口产业链

【公牛集团】2025Q3业绩短期承压，积极推进新能源业务发展

TA热门观点

海博思创(688411)研报解读--东吴证券：新模式+运维打造国内储能龙头，海外加快布局提升成长空间

宁德时代(300750)研报解读--东吴证券：盈利与出货双升，扩产提速锚定26年高增长

小米集团-W(01810)研报解读--东方证券：Xiaomi miclaw开启小范围封测

芯原股份(688521)研报解读--国金证券：AI ASIC龙头，勇立AI潮头

德赛西威(002920)研报解读--开源证券：全球布局加速推进，持续推动AI创新

思源电气(002028)研报解读--东吴证券：乘出海浪潮启发展新阶段，优质经营赋能加速腾飞

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×

网站地图 Copyright ©2024  优核动力数字科技有限公司  闽ICP备17028373号-2

闽公网安备 35010202001487号
U财经不提供证券、期货投资咨询服务，仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务，所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务，仅引用已公布的公开信息供用户参考，不作为交易依据。