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云天化(600096)研报解读--海通国际：扣非后净利润同比增长15.12%，拟派发现金分红总额25.52亿元（含税）

海通国际近期发布了云天化(600096)研究报告：“【云天化】扣非后净利润同比增长15.12%，拟派发现金分红总额25.52亿元（含税）”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：30.6元

基本面：暂无

<研报摘要>我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为56.16亿元（+18.83%）、58.83亿元（+22.59%）和61.72亿元（新增），对应EPS分别为3.06、3.21、3.36元/股。参考同行业可比公司估值，给予2025年10倍PE（原为2024年10x），对应目标价30.6元（+10%），维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【云天化】扣非后净利润同比增长15.12%，拟派发现金分红总额25.52亿元（含税）

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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云天化

22.53 +0.58% +0.13

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估值：30.6

我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为56.16亿元（+18.83%）、58.83亿元（+22.59%）和61.72亿元（新增），对应EPS分别为3.06、3.21、3.36元/股。参考同行业可比公司估值，给予2025年10倍PE（原为2024年10x），对应目标价30.6元（+10%），维持“优于大市”评级。【云天化】扣非后净利润同比增长15.12%，拟派发现金分红总额25.52亿元（含税）
海通国际 04/11

云天化

操作：买入

买入价： --

我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为56.16亿元（+18.83%）、58.83亿元（+22.59%）和61.72亿元（新增），对应EPS分别为3.06、3.21、3.36元/股。参考同行业可比公司估值，给予2025年10倍PE（原为2024年10x），对应目标价30.6元（+10%），维持“优于大市”评级。【云天化】扣非后净利润同比增长15.12%，拟派发现金分红总额25.52亿元（含税）
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操作：买入

买入价： 23.24

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基本面：较好

目前公司拥有磷矿储量近8亿吨，原矿生产能力1450万吨/年，磷肥产能555万吨、尿素产能达260万吨/年，复合肥产能达185万吨/年，是全球第四大磷肥生产企业。预计公司2024/2025/2026年分别实现净利润53/56/59亿元