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藏格矿业(000408)研报解读--海通国际：扣非后净利润同比下降28.76%，参股铜矿发展第二成长曲线

海通国际近期发布了藏格矿业(000408)研究报告：“【藏格矿业】扣非后净利润同比下降28.76%，参股铜矿发展第二成长曲线”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：39.16元

基本面：暂无

<研报摘要>我们预计公司2025-2027年归母净利润为30.06亿元、44.55亿元、53.22亿元（原2025-26预测为32.86、44.36亿元）。由于公司参股铜矿业务具有成长性，给予公司一定估值溢价，基于2025年20.5倍PE（原为2024年18.82x），目标价为39.16元（+18%），维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【藏格矿业】扣非后净利润同比下降28.76%，参股铜矿发展第二成长曲线

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

藏格矿业

35.41 -0.11% -0.04

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海通国际 04/11

藏格矿业

操作：买入

买入价： --

我们预计公司2025-2027年归母净利润为30.06亿元、44.55亿元、53.22亿元（原2025-26预测为32.86、44.36亿元）。由于公司参股铜矿业务具有成长性，给予公司一定估值溢价，基于2025年20.5倍PE（原为2024年18.82x），目标价为39.16元（+18%），维持“优于大市”评级。【藏格矿业】扣非后净利润同比下降28.76%，参股铜矿发展第二成长曲线
海通国际 04/11

藏格矿业

估值：39.16

我们预计公司2025-2027年归母净利润为30.06亿元、44.55亿元、53.22亿元（原2025-26预测为32.86、44.36亿元）。由于公司参股铜矿业务具有成长性，给予公司一定估值溢价，基于2025年20.5倍PE（原为2024年18.82x），目标价为39.16元（+18%），维持“优于大市”评级。【藏格矿业】扣非后净利润同比下降28.76%，参股铜矿发展第二成长曲线
华鑫证券 04/07

藏格矿业

操作：买入

买入价： 36.15

我们预测公司2025-2027年营业收入分别为33.07、37.30、47.20亿元，归母净利润分别为30.23、43.36、52.20亿元，当前股价对应PE分别为18.8、13.1、10.9倍。考虑到公司盐湖提锂成本优势显著，盐湖锂盐和钾肥未来放量可期。巨龙铜矿持续扩大产能，且铜价中枢开始上移。预计公司远期业绩将继续增长，因此维持“买入”投资评级。【藏格矿业】公司事件点评报告：铜矿投资收益持续增长，钾锂产能可期
天气巨热无比 01/04 15:36

藏格矿业

基本面：较好

在麻米错盐湖项目上，公司参与认购的藏青产业基金于2023年7月取得环评批复，根据公司调研活动信息，麻米错项目总共设计建设6条产线，每条产线产能为1万吨，日常运行5条产线，首期5万吨项目可以在2024年年底前建成投产。