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04/14 13:15
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耐世特(01316)研报解读--国盛证券：线控转向趋势已成，后轮转向方兴未艾

国盛证券近期发布了耐世特(01316)研究报告：“线控转向趋势已成，后轮转向方兴未艾”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：4.66元

基本面：暂无

<研报摘要>我们认为公司收入端长期有望乘电动化及智能化大势，保持稳健增长，并有望成为线性转向系统量产第一梯队。我们预计公司2025-2027年收入分别为43/46/50亿美元，经调整EBITDA为4.9/5.7/6.7亿美元，归母净利润为1.2/1.6/1.9亿美元，同比+88%/+41%/+15%。我们给予公司目标价4.66港元，对应2025年13倍P/E，维持“买入”评级。

<研报原文> 国盛证券--线控转向趋势已成，后轮转向方兴未艾



【延伸】

● 【U财经】提供了耐世特(01316)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见耐世特(01316)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

耐世特
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    估值：4.66
    我们认为公司收入端长期有望乘电动化及智能化大势，保持稳健增长，并有望成为线性转向系统量产第一梯队。我们预计公司2025-2027年收入分别为43/46/50亿美元，经调整EBITDA为4.9/5.7/6.7亿美元，归母净利润为1.2/1.6/1.9亿美元，同比+88%/+41%/+15%。我们给予公司目标价4.66港元，对应2025年13倍P/E，维持“买入”评级。线控转向趋势已成，后轮转向方兴未艾
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    操作：买入
    买入价： 3.93
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