微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫，下载

U分析

04/14 12:45
0 0

晨光生物(300138)研报解读--西南证券：棉籽业务扭亏为盈，经营重回上升通道

西南证券近期发布了晨光生物(300138)研究报告：“【晨光生物】棉籽业务扭亏为盈，经营重回上升通道”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：14.96元

基本面：暂无

<研报摘要>预计2025-2027年归母净利润分别为3.3、4.0、4.9亿元，EPS分别为0.68元、0.83元、1.00元。24年多产品价格下跌共振使得公司经营阶段性承压，而销量上总体呈现向上势头，剔除短期行情波动影响、中长期市占率提升趋势确定性仍强。展望25年，上游原材料价格仍处低位，公司定价亦有所下降以谋求份额提升，销量增长有望拉动经营利润增长。故给予公司2025年22倍估值，对应目标价14.96元，维持“买入”评级。

<研报原文> 西南证券--【晨光生物】棉籽业务扭亏为盈，经营重回上升通道



【延伸】

● 【U财经】提供了晨光生物(300138)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见晨光生物(300138)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

晨光生物
10.96 -1.62% -0.18
你建议本股当前如何操作？
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
转发(0) 评论(0) 推送 收藏 投诉
0 0
表情
同时转发
评论
相关分析
  • 中邮证券 04/14
    晨光生物
    操作：买入
    买入价： 10.80
    24年公司业绩触底，25年恢复性增长可期：一方面公司植提业务主力产品价格处于近年底部区域，继续下行风险较小；另一方面棉籽价格回升的同时，公司加强了棉籽业务的敞口管理，业务订单对存货实现了较好覆盖，25年其业绩改善已有迹可循。我们预计公司25-27年EPS分别为0.71元、0.94元和1.10元，当前股价对应25年PE仅15倍。公司业绩回暖，估值低位，维持“买入”评级。【晨光生物】业绩低点已过，25年趋势向好
  • 西南证券 04/10
    晨光生物
    操作：买入
    买入价： 11.15
    预计2025-2027年归母净利润分别为3.3、4.0、4.9亿元，EPS分别为0.68元、0.83元、1.00元。24年多产品价格下跌共振使得公司经营阶段性承压，而销量上总体呈现向上势头，剔除短期行情波动影响、中长期市占率提升趋势确定性仍强。展望25年，上游原材料价格仍处低位，公司定价亦有所下降以谋求份额提升，销量增长有望拉动经营利润增长。故给予公司2025年22倍估值，对应目标价14.96元，维持“买入”评级。【晨光生物】棉籽业务扭亏为盈，经营重回上升通道
  • 西南证券 04/10
    晨光生物
    估值：14.96
    预计2025-2027年归母净利润分别为3.3、4.0、4.9亿元，EPS分别为0.68元、0.83元、1.00元。24年多产品价格下跌共振使得公司经营阶段性承压，而销量上总体呈现向上势头，剔除短期行情波动影响、中长期市占率提升趋势确定性仍强。展望25年，上游原材料价格仍处低位，公司定价亦有所下降以谋求份额提升，销量增长有望拉动经营利润增长。故给予公司2025年22倍估值，对应目标价14.96元，维持“买入”评级。【晨光生物】棉籽业务扭亏为盈，经营重回上升通道
相关观点

【酿酒行业】食品饮料行业周报：中报业绩陆续披露，头部酒企经营较稳健

【食品饮料】食品饮料行业周报：茅台业绩分红超预期，催化板块估值修复

【晨光生物】业绩低点已过，25年趋势向好

【晨光生物】棉籽业务扭亏为盈，经营重回上升通道

【晨光生物】公司事件点评报告：利润边际修复，成本低位企稳

TA热门观点

奥浦迈(688293)研报解读--平安证券：培养基业务迅速发展，CDMO拖累短期业绩

斯菱股份(301550)研报解读--东吴证券：业绩符合市场预期，机器人业务培育第二曲线

杭萧钢构(600477)研报解读--天风证券：业绩有所承压，积极开拓海外市场优化订单结构

中宠股份(002891)研报解读--中国银河：公司业绩高增，全球化布局优势凸显

奥海科技(002993)研报解读--开源证券：2025Q1净利率同环比提升，汽车/服务器新业务可期

新易盛(300502)研报解读--开源证券：业绩表现亮眼，光模块领军地位不断提升

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×

网站地图 Copyright ©2024  优核动力数字科技有限公司  闽ICP备17028373号-2

闽公网安备 35010202001487号
U财经不提供证券、期货投资咨询服务，仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务，所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务，仅引用已公布的公开信息供用户参考，不作为交易依据。