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蔚蓝锂芯(002245)基本面分析：4家机构给予“好评”——业绩符合市场预期，BBU+机器人拓宽边界

【U财经】4月14日数据显示：4家机构给予蔚蓝锂芯(002245)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第152。

给予“好评”的机构：4家

AI服务器方面，英伟达GB200选配BBU，GB300后开始标配BBU，BBU电芯使用高倍率小圆柱，需求有望从23年的3亿颗增长至30年的20亿颗，市场空间较为广阔。公司主打倍率型产品，具备技术积累优势，25年出货百万颗，市占率仅千分之几，但随着26年新品放量，后续份额有望实现突破，且盈利能力大幅优于主业。此外，公司牵手宇树科技等，布局机器人/机器狗等场景。BBU+机器人有望打造第二增长曲线。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

看好公司25年锂电池量利齐升，及BBU、机器人等新场景应用逐步放量带动第二增长曲线，持续推荐。我们预计25-27年公司归母净利润7.1、8.4、10.1亿元，增速分别为46%、18%、20%，对应PE分别26、22、18X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

西南证券较好

公司工具锂电池行业逐季度修复，高倍率电池下游应用场景加速扩大，需求有望高速增长。考虑短期下游需求仍处于低位，2024-2026年归母净利润为4.42/5.54/6.80亿元，维持“持有”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--蔚蓝锂芯(002245)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见蔚蓝锂芯(002245)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

蔚蓝锂芯

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蔚蓝锂芯

基本面：较好

看好公司25年锂电池量利齐升，及BBU、机器人等新场景应用逐步放量带动第二增长曲线，持续推荐。我们预计25-27年公司归母净利润7.1、8.4、10.1亿元，增速分别为46%、18%、20%，对应PE分别21、18、15X，维持“买入”评级，持续推荐。【蔚蓝锂芯】业绩超预期，看好全年量利齐升
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蔚蓝锂芯

操作：买入

买入价： 12.92

看好公司25年锂电池量利齐升，及BBU、机器人等新场景应用逐步放量带动第二增长曲线，持续推荐。我们预计25-27年公司归母净利润7.1、8.4、10.1亿元，增速分别为46%、18%、20%，对应PE分别21、18、15X，维持“买入”评级，持续推荐。【蔚蓝锂芯】业绩超预期，看好全年量利齐升
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蔚蓝锂芯

操作：买入

买入价： 12.92

我们维持25-27年归母净利预期6.5/8.2/10.5亿元，同比+34%/+26%/+28%，对应PE为23x/18x/14x，维持“买入”评级。【蔚蓝锂芯】2025年一季报点评：Q1业绩略超预期，马来工厂H2投运在即
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基本面：较好

Q3出货1.18亿颗，环增18%，毛利率提升明显。LEDQ3收入4.5亿元，环增12%。Q3研发费用高增，现金流大幅下滑。但下游需求持续向好，预测24-26年归母净利至4.0/6.0/6.9亿元