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南山铝业(600219)基本面分析：3家机构给予“好评”——印尼氧化铝扩张进行时，高分红比例彰显发展信心

【U财经】4月14日数据显示：3家机构给予南山铝业(600219)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第282。

给予“好评”的机构：3家

2024年公司实现营业收入334.77亿元，同比+16.1%，实现归母净利润48.3亿元，同比+39.0%；2024Q4公司实现营业收入92.51亿元，同比+29.3%，环比+8.1%，实现归母净利润13.4亿元，同比+0.6%，环比+3.0%，主要系公司于2024Q4计提固定资产减值损失约2亿元所致；全年来看，公司业绩受益于氧化铝价格上涨表现亮眼（详见【U财经】--研报原文）

民生证券较好

公司印尼氧化铝持续放量，汽车板、航空板需求空间较大，我们预计公司2025-2027年将实现归母净利49.56亿元、51.55亿元、53.48亿元，对应现价的PE为9x、9x和9x，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

上调盈利预测，维持“优于大市”评级。预计南山铝业2024-2026年营业收入283.08/322.58/362.93亿元，同比增速-1.86%/13.95%/12.51%；归母净利润43.31/44.21/50.76亿元，同比增速24.66%/2.09%/14.81%；摊薄EPS为0.37/0.38/0.43元，当前股价对应PE为10.0/9.8/8.5x。考虑到公司在的电解铝、氧化铝和汽车板的扩张仍在进行中，且印尼氧化铝盈利能力明显优于国内，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见南山铝业(600219)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

南山铝业

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南山铝业

操作：买入

买入价： 3.81

上调盈利预测，维持“优于大市”评级。预计公司2025-2027年营业收入317.07/349.53/382.28亿元，同比增速-5.29%+10.24%/+9.37%；归母净利润51.49/51.00/54.33亿元，同比增速+6.61%/-0.95%/+6.52%；摊薄EPS为0.44/0.44/0.47元，当前股价对应PE为8.8/8.9/8.3x。考虑到公司在印尼的氧化铝产能仍在扩张，且盈利能力优于国内，维持“优于大市”评级。【南山铝业】2024年归母净利润同增39%，印尼业务稳步推进
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南山铝业

操作：买入

买入价： 3.82

我们继续看好公司印尼氧化铝项目的盈利能力，以及汽车板、航空板等高端铝加工业务的持续放量，由于氧化铝价格下行速度超预期，我们下调公司2025-26年归母净利润为48.64/50.95亿元（前值为50.95/55.48亿元），新增2027年归母净利润预测值为53.08亿元，对应2025-27年的PE分别为9.12/8.71/8.36倍，维持“买入”评级。【南山铝业】2024年年报点评：分红比例逐年提升，印尼业务打造公司第二成长曲线
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基本面：较好

2024年公司实现营业收入334.77亿元，同比+16.1%，实现归母净利润48.3亿元，同比+39.0%；2024Q4公司实现营业收入92.51亿元，同比+29.3%，环比+8.1%，实现归母净利润13.4亿元，同比+0.6%，环比+3.0%，主要系公司于2024Q4计提固定资产减值损失约2亿元所致；全年来看，公司业绩受益于氧化铝价格上涨表现亮眼【南山铝业】公司信息更新报告：印尼氧化铝扩张进行时，高分红比例彰显发展信心
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这个大盘真是不太行呀，年前是没指望了
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基本面：中等

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