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U股票 - 家用轻工

04/14 11:15
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公牛集团(603195)估值分析：3家机构认为“低估”——“千亿公牛”达成路径探讨及ROE展望

【U财经】4月14日数据显示：3家机构认为公牛集团(603195)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第11。


认为“低估”的机构：3家

国金证券  估值：84.6元

预计公司24-26年归母净利润为43.0/47.5/51.9亿元，同比+11.0%/+10.7%/+9.2%。公司主业优势稳固，积极开拓新业务。给予公司25年23X估值，目标价84.6元/股，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：148.80元

我们预计公司24-25年净利润分别44.21（原为43.57亿元）、51.37亿元，同比增速14.2%、16.2%，5月21日收盘价对应24-25年PE为24.9、21.4倍，参考可比公司给予公司24年30倍PE估值（原为2023年30x），对应目标价148.80元（+21%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：121.25元

公牛23年报、24年一季报均表现优异，收入双位数增长持续体现公司较强综合实力，盈利改善驱动业绩超出市场预期。我们预计公司24-25年营收分别180.47、206.98亿，同比+14.99%、+14.69%，归母净利润分别43.24、49.16亿，同比+11.72%、+13.70%，EPS分别4.85、5.51元，23-26年CAGR为12.96%；给予公司24年25X，目标价121.25元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


认为“合理”的机构：暂无

该股暂时没有认为“合理”的机构。


认为“高估”的机构：暂无

该股暂时没有认为“高估”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见公牛集团(603195)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

公牛集团
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