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锦波生物(832982)：4家机构给予“买入”评级——Ⅲ械凝胶获批超预期，打开市值估值空间

【U财经】4月14日数据显示：4家机构给予锦波生物(832982)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第159。

给予“买入”评级的机构：4家

公司管线矩阵逐渐完善，未来还有III型、XVII型、I型等在研。考虑到短期凝胶产品获批超预期有望拉动全年预期上修，长期来看核心产品极纯持续发力，兰蜜、凝胶、ColNet胶原网有望矩阵放量，上调盈利预测。预计公司2024-2026年营收为14.47/23.51/31.82亿元（前次为14.90/22.21/30.64亿元），归母净利润为7.33/11.51/15.58亿元（前次为7.1/9.8/12.9亿元），对应PE41/26/19x。目标价455元，对应2025年35倍PE，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券买入

根据锦波生物2024年度业绩快报，2024年公司实现营业收入14.47亿元，同比增长85.40%；归母净利润7.33亿元，同比增长144.65%。公司积极研发新产品、强化品牌建设、努力拓展市场，深耕现有客户并不断拓展新客户，医疗器械及功能性护肤品的销售规模大幅增长，因此我们上调2024年，并维持2025-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为733/927/1125（原729/927/1125）百万元，对应EPS分别为8.29/10.47/12.71元/股，对应当前股价PE为31.7/25.1/20.7倍，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

财信证券买入

公司作为国内重组胶原蛋白龙头，产品稀缺性和先发优势凸显。后续随着产品管线不断丰富、国内外渠道持续拓展，市场份额有望持续提升，公司业绩或将逐级而上。我们预计公司2024—2026年营收分别为14.44、19.03、24.05亿元，同比增速分别为85.07%、31.76%、26.42%；归母净利润分别为7.29、9.44、12.04亿元，同比增速分别为143.14%、29.54%、27.49%；对应EPS分别为8.24、10.67、13.6元，对应的PE为27.69、21.37、16.77倍。维持公司“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--锦波生物(832982)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见锦波生物(832982)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

锦波生物

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东吴证券 04/16

锦波生物

操作：买入

买入价： 376.00

公司作为目前市场上唯一获批生产重组人源化胶原蛋白植入剂企业，三类械产品薇旖美持续快速放量，自2021年获批上市以来，薇旖美3年多累计销售量超100万支，同时在研储备丰富，长期健康增长可期。考虑到公司薇旖美销售持续超预期且凝胶产品获批打开成长空间，我们维持2024年归母净利润预测7.3亿元，将公司2025-26年归母净利润10.1/13.0亿元上调至11.1/15.6亿元，分别同比+145%/+52%/+40%，对应PE分别为46/30/21X，维持“买入”评级。【锦波生物】首款注射用重组胶原蛋白凝胶获批，打开成长新蓝海
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年趋势：上涨

目标价： 455.00

公司管线矩阵逐渐完善，未来还有III型、XVII型、I型等在研。考虑到短期凝胶产品获批超预期有望拉动全年预期上修，长期来看核心产品极纯持续发力，兰蜜、凝胶、ColNet胶原网有望矩阵放量，上调盈利预测。预计公司2024-2026年营收为14.47/23.51/31.82亿元（前次为14.90/22.21/30.64亿元），归母净利润为7.33/11.51/15.58亿元（前次为7.1/9.8/12.9亿元），对应PE41/26/19x。目标价455元，对应2025年35倍PE，维持“买入”评级。【锦波生物】Ⅲ械凝胶获批超预期，打开市值估值空间
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基本面：较好

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