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大华股份(002236)：3家机构给予“买入”评级——营业收入基本持平，加大研发布局未来

【U财经】4月14日数据显示：3家机构给予大华股份(002236)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第239。

给予“买入”评级的机构：3家

公司是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，长期成长空间广阔。预测公司2025-2027年的营业收入为345.34、367.50、388.45亿元，归母净利润为31.90、34.47、36.99亿元，EPS为0.97、1.04、1.12元/股，对应的PE为15.97、14.78、13.77倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券买入

考虑到公司24年业绩承压及国内市场尚待复苏，我们下调25年归母净利润至34.18亿元（之前为38.08亿元）。考虑到公司依托星汉大模型2.0在各行业落地及长期数智化转型需求，我们上调26年归母净利润至43.87亿元（之前为41.27亿元），同时预测27年营业收入以及归母净利润分别为524.20亿元和49.48亿元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券买入

结合全年情况与未来国内需求回暖预期，我们调整公司2025~2027年营业收入预测分别为343.3/370.1/399.3亿元，同比增长6.67%/7.80%/7.90%；预测归母净利润分别为33.6/44.1/50.9亿元，同比增长15.50%/31.28%/15.44%，分别对应17X/13X/11XPE，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见大华股份(002236)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

大华股份

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大华股份

操作：买入

买入价： 15.44

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基本面：较好

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操作：买入

买入价： 16.87

考虑到公司24年业绩承压及国内市场尚待复苏，我们下调25年归母净利润至34.18亿元（之前为38.08亿元）。考虑到公司依托星汉大模型2.0在各行业落地及长期数智化转型需求，我们上调26年归母净利润至43.87亿元（之前为41.27亿元），同时预测27年营业收入以及归母净利润分别为524.20亿元和49.48亿元，维持“买入”评级。【大华股份】海外和创新业务稳健发展，重点布局AI应用落地
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大华股份

估值：12.00

当前价值合理，给出溢价才适合买入。