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04/13 13:45
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彩虹股份(600707)研报解读--天风证券：顺周期盈利能力凸显，玻璃基板业务构筑第二成长曲线

天风证券近期发布了彩虹股份(600707)研究报告：“【彩虹股份】顺周期盈利能力凸显，玻璃基板业务构筑第二成长曲线”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：9.9元

基本面：暂无

<研报摘要>公司面板业务顺周期量价齐升，玻璃基板业务有望加速投产并实现国产替代，同时据公司项目书公告，2026年或出现部分折旧到期。我们预计2024-2026年公司分别实现114.65/132.16/153.90亿元营收，分别实现12.22/16.22/20.31亿元归母净利润。估值方面，我们选取主营LCD面板业务的TCL科技、京东方，和主营LCD液晶模组和显示玻璃业务的凯盛科技作为可比公司，2025年行业平均估值22xPE。考虑彩虹股份八代以上玻璃基板具备广阔国产替代空间，同时液晶面板业务受益于国补带来的量价齐升，具备一定盈利弹性，给予公司估值22xPE，对应市值357亿，目标价9.9元，首次覆盖给予“买入”评级。

<研报原文> 天风证券--【彩虹股份】顺周期盈利能力凸显，玻璃基板业务构筑第二成长曲线



【延伸】

● 【U财经】提供了彩虹股份(600707)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见彩虹股份(600707)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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彩虹股份
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    彩虹股份
    操作：买入
    买入价： --
    公司面板业务顺周期量价齐升，玻璃基板业务有望加速投产并实现国产替代，同时据公司项目书公告，2026年或出现部分折旧到期。我们预计2024-2026年公司分别实现114.65/132.16/153.90亿元营收，分别实现12.22/16.22/20.31亿元归母净利润。估值方面，我们选取主营LCD面板业务的TCL科技、京东方，和主营LCD液晶模组和显示玻璃业务的凯盛科技作为可比公司，2025年行业平均估值22xPE。考虑彩虹股份八代以上玻璃基板具备广阔国产替代空间，同时液晶面板业务受益于国补带来的量价齐升，具备一定盈利弹性，给予公司估值22xPE，对应市值357亿，目标价9.9元，首次覆盖给予“买入”评级。【彩虹股份】顺周期盈利能力凸显，玻璃基板业务构筑第二成长曲线
  • 天风证券 04/10
    彩虹股份
    估值：9.9
    公司面板业务顺周期量价齐升，玻璃基板业务有望加速投产并实现国产替代，同时据公司项目书公告，2026年或出现部分折旧到期。我们预计2024-2026年公司分别实现114.65/132.16/153.90亿元营收，分别实现12.22/16.22/20.31亿元归母净利润。估值方面，我们选取主营LCD面板业务的TCL科技、京东方，和主营LCD液晶模组和显示玻璃业务的凯盛科技作为可比公司，2025年行业平均估值22xPE。考虑彩虹股份八代以上玻璃基板具备广阔国产替代空间，同时液晶面板业务受益于国补带来的量价齐升，具备一定盈利弹性，给予公司估值22xPE，对应市值357亿，目标价9.9元，首次覆盖给予“买入”评级。【彩虹股份】顺周期盈利能力凸显，玻璃基板业务构筑第二成长曲线
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