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04/13 12:45
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农业银行(601288)研报解读--天风证券：盈利持续向上

天风证券近期发布了农业银行(601288)研究报告：“【农业银行】盈利持续向上”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

农业银行24年营收和利润稳步改善，资产质量稳健。我们预测公司2025-2027年归母净利润同比增长为2.25%、4.12%、4.31%，对应现价BPS：7.95、8.50、9.02元。使用股息贴现模型测算目标价为6.16元，对应25年0.78x PB，现价空间21%，维持“买入”评级

趋势预测：暂无

合理估值：6.16元

农业银行24年营收和利润稳步改善，资产质量稳健。我们预测公司2025-2027年归母净利润同比增长为2.25%、4.12%、4.31%，对应现价BPS：7.95、8.50、9.02元。使用股息贴现模型测算目标价为6.16元，对应25年0.78x PB，现价空间21%，维持“买入”评级

基本面：暂无

<研报原文> 天风证券--【农业银行】盈利持续向上



【延伸】

● 【U财经】提供了农业银行(601288)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见农业银行(601288)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

农业银行
5.37 -0.92% -0.05
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    估值：6.16
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  • 天风证券 04/09
    农业银行
    操作：买入
    买入价： 5.11
    农业银行24年营收和利润稳步改善，资产质量稳健。我们预测公司2025-2027年归母净利润同比增长为2.25%、4.12%、4.31%，对应现价BPS：7.95、8.50、9.02元。使用股息贴现模型测算目标价为6.16元，对应25年0.78x PB，现价空间21%，维持“买入”评级【农业银行】盈利持续向上
  • 华安证券 04/01
    农业银行
    操作：买入
    买入价： 5.18
    城镇化进程放缓下，县域经济基数低、增速高，深耕县域的银行在客群、规模等方面有望受益于城乡融合加速发展。近三年来中部地区的安徽省和西部地区的四川省与全国平均贷款增速差逐渐扩大，产业发展迅速、地区吸引力增加，带动金融需求高景气。农业银行深耕三农金融、中西部地区，网点数量在国有四大行中居前。2024年营收、利润增长双提速，跃居国有大行之首。县域金融战略带动规模增长领先国有大行同业，负债端具备低成本优势。2024年末不良率、关注率实现双降，县域贷款不良率好于全行贷款不良率，资产质量整体保持稳健。我们预计公司2025-2027年营业收入分别同比增长- 0.96%/1.81%/4.53%，归母净利润分别同比增长 1.26%/1.36%/2.37%，维持“买入”评级。 【农业银行】业绩增速领跑大行，不良关注率双降
  • 股市风云 02/04 16:41
    农业银行
    基本面：较好
    本面扎实,发展前景广阔，具备县域金融的独特优势，未来随着经济回暖估值有望修复。
  • 股市风云 02/02 16:04
    农业银行
    估值：5.00
    未来随着经济回暖估值有望修复
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