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U股票 - 汽车整车

04/13 12:15
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比亚迪(002594)基本面分析：11家机构给予“好评”——业绩表现亮眼 出海、智驾、高端化多重成长

【U财经】4月13日数据显示：11家机构给予比亚迪(002594)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第3。


给予“好评”的机构：11家

民生证券  较好

我们看好公司技术驱动产品力与品牌力向上，加速出海，维持盈利预测，预计2025-2027年营收为10,141.2/12,372.3/14,772.5亿元，归母净利润581.2/670.9/741.7亿元，EPS19.12/22.08/24.41元，对应2025年4月8日327.51元/股收盘价，PE分别为17/15/13倍，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券  较好

比亚迪作为新能源汽车龙头，国内市场经营稳固，成本优势下竞争优势明显，规模效应拉动折旧摊销利润释放，我们认为，比亚迪已经进入了一个中期量价上行阶段。综上，我们预测25-27年归母净利为522.1/627.1/823.7亿元，对应20.9/17.4/13.3倍PE。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券  较好

“超级e平台+智驾平权+出海+高端化”多点开花，2025年有望延续强势表现2025年，公司主品牌高/中低端纯电车有望分别切换超级e平台/e平台3.0Evo，与DM5.0技术形成双轮驱动，叠加大力推动智驾平权，以旧换新政策出台后也将继续助推销量。同时，公司2025年大力发展海外业务，将深入布局南美、东南亚、欧洲等受关税影响较小的市场，丰富插混车型。4月2日，公司“西安号”下水，8条滚装船（年运力超百万辆）现已下水过半，全球最大汽车滚装船“深圳号”即将首航。产能建设方面，年产能15万辆的泰国工厂已投产；巴西工厂2025年底/2026年产能将分别达15/30万辆；年产能15万辆的印尼工厂2025年底将竣工；欧洲工厂2026年有望建成，在降本、提升毛利率方面发挥重要作用。高端品牌方面，豹8/腾势Z9/腾势N9/钛3等新车密集发布，有望推升单车盈利。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--比亚迪(002594)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见比亚迪(002594)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

比亚迪
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    比亚迪
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    买入价： 354.98
    公司盈利能力进一步提升，海外销量增长进一步打开增长空间。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为548亿元、665亿元和797亿元，对应PE分别20倍、16倍、14倍，维持“买入”评级。【比亚迪】海外市场表现亮眼，盈利超预期
  • 平安证券 04/09
    比亚迪
    操作：买入
    买入价： 327.51
    我们维持公司2025~2027年净利润预测为511亿/641亿/739亿元。我们认为2025年公司新技术平台的发布有望助力公司进一步实现销量增长，全球化战略不断推进，有望进一步推动公司利润释放，倘若腾势N9能够成为中大型SUV领域的一款爆款车型，公司可享受更高的估值溢价，依然维持公司“推荐”评级。【比亚迪】海外市场进入收获期，高端化继续突围
  • 国金证券 04/09
    比亚迪
    基本面：较好
    比亚迪作为新能源汽车龙头，国内市场经营稳固，成本优势下竞争优势明显，规模效应拉动折旧摊销利润释放，我们认为，比亚迪已经进入了一个中期量价上行阶段。综上，我们预测25-27年归母净利为522.1/627.1/823.7亿元，对应20.9/17.4/13.3倍PE。维持“买入”评级。【比亚迪】25Q1业绩预告点评：新车势能增强&出口高增拉动，表现超预期
  • 天气巨热无比 03/05 16:23
    比亚迪
    基本面：较好
    2月新能源乘用车批发销售31.8万辆，同比+161.4%，受益出海及智驾版铺货，销量环比+7.3%；1-2月累计销售61.5万辆，同比+90.4%。看好公司技术驱动产品力与品牌力向上，加速出海，维持盈利预测，预计2024-2026年营收为8,336.0/10,170.0/12,143.0亿元
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