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U分析

04/12 13:15
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京新药业(002020)研报解读--开源证券：存量业务稳中提质，创新药带来新增量

开源证券近期发布了京新药业(002020)研究报告：“【京新药业】公司信息更新报告：存量业务稳中提质，创新药带来新增量”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>基于公司营销改革效果持续显现叠加新药地达西尼逐步放量，我们上调2025-2026年并新增2027年盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润为8.22、9.53及11.06亿元，（2025-2026原预测为8.00/9.27亿元），EPS为0.95元、1.11元和1.28元，当前股价对应PE为15.4、13.2以及11.4倍，维持公司“买入”评级。

<研报原文> 开源证券--【京新药业】公司信息更新报告：存量业务稳中提质，创新药带来新增量



【延伸】

● 【U财经】提供了京新药业(002020)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见京新药业(002020)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

京新药业
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    买入价： 14.17
    考虑原料药等板块收入增长承压，我们下调公司2025-2027年营收预期至47.24、53.57、60.92亿元（原本25/26年50.19/57.70亿元），叠加药品板块营销改革成效显著，我们略微调整公司净利润预测为8.23、9.48、11.03亿元（原本25/26年8.21/9.77亿元）。考虑在研创新管线持续推进，估值仍有提升空间，维持"推荐"评级。【京新药业】利润端增长超预期，创新管线有望持续贡献弹性
  • 太平洋 04/03
    京新药业
    操作：买入
    买入价： 14.66
    我们预测公司2025/2026/2027年收入为43.67/46.73/50.47亿元，同比增长5.01%/7.01%/8.00%。归母净利润为8.20/9.11/10.15亿元，同比增长15.21%/11.12%/11.35%。对应当前PE为15/14/12X。考虑公司院内集采影响边际加速弱化，院外市场提升空间大，创新药持续贡献增量，维持“买入”评级。【京新药业】扣非净利润保持高速增长，销售费用率持续下降
  • 投资本质 01/04 11:02
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公司制剂业务主要包括十大产品，其中左乙拉西坦、舍曲林、瑞舒伐他汀、匹伐他汀等九大主要产品均已参与集采，另外2个品种中卡巴拉汀（PDB样本医院）收入占比公司不足2%，而地衣芽孢杆菌外目前仅有2个生产厂商且公司处于快速增长态势，总体来看公司院内仿制药业务趋于稳定。

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