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04/12 13:15
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长虹美菱(000521)研报解读--开源证券：2024Q4费用率持续优化，盈利能力有望重新回升

开源证券近期发布了长虹美菱(000521)研究报告：“【长虹美菱】公司信息更新报告：2024Q4费用率持续优化，盈利能力有望重新回升”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>2024Q4看，公司实现营收58.4亿（+12.1%），归母净利润1.7亿（-28.8%），扣非归母净利润1.8亿（-25.4%）。2024年分红比例提升至48.6%（+6.9pcts）。多重改革下费用率持续优化，公司盈利能力有望随汇兑短暂因素消退后重回上升渠道，我们维持2025-2026年、新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为8.07/9.11/9.76亿元，对应EPS分别为0.78/0.88/0.95元，当前股价对应PE为10.0/8.9/8.3倍，维持“买入”评级不变。

<研报原文> 开源证券--【长虹美菱】公司信息更新报告：2024Q4费用率持续优化，盈利能力有望重新回升



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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长虹美菱
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    买入价： --
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    长虹美菱
    操作：买入
    买入价： 8.24
    公司盈利能力2021年迎来转折并实现连续三年提升，2023年归母净利率达3.1%。我们认为主系：集团统一调改下，协同公司多种降本增效措施并举，期间费用率不断降低所致。国企在历史上经历过多轮改革，解决了一定效率低下、竞争力不强的问题，是经济发展重要命脉。长虹集团历经保军转民、相关多元化、国际化等多次转型，已发展成为集智慧家居、数字经济、医疗健康、新能源等产业为主的千亿级跨国企业集团，历经多次改革。当前正值新帅上任之际，我们认为作为仍未完成混改的国企之一，长虹有望在新管理层带动下进一步实现深化改革，激发和释放改革活力。从长虹美菱的角度看，公司不仅积极配合集团完成整体调改、充分利用了集团内部资源，也针对自身困境和产业特点，通过质改数转、组织优化和激励相容三大抓手进行了差异化战略布局与实施，盈利能力和各项周转指标稳中向好改善，未来盈利能力仍有提升空间，老牌国企有望换发荣光。【长虹美菱】公司首次覆盖报告：多重改革下盈利能力处于上升渠道，老牌国企再出发
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