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兖矿能源(600188)基本面分析：3家机构给予“好评”——收购西北矿业股权，3亿吨规划更进一步

【U财经】4月12日数据显示：3家机构给予兖矿能源(600188)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第283。

给予“好评”的机构：3家

西北矿业下属有聚能能源油房壕矿井、平煤长安杨家坪矿井2个在建矿井，核定产能合计1000万吨/年。此外，还有天竣能源马福川矿井、毛家川矿井2项探矿权，核定产能分别为800万吨/年、700万吨/年，目前正在办理探矿权转采矿权手续。以上四个矿井未来的合计产能贡献达2500万吨/年，煤炭产量增量空间大。（详见【U财经】--研报原文）

信达证券较好

及评级：现阶段煤炭产业仍处于产能短缺驱动的新一轮景气周期，我们预计未来3年的国内外煤炭中枢价格有望趋稳运行。随着公司内生产能不断释放，集团股东优质资产有序注入和深化国企改革下的员工股权激励持续推进，兖矿能源有望朝向“清洁能源供应商和世界一流企业”持续成长。我们预测公司2025-2027年归属于母公司的净利润分别为145、151、165亿元，EPS为1.44、1.51、1.65元/股，对应PE为9.43、9.03、8.26倍。我们看好公司高水平的治理、内生外延的成长空间和未来发展转型战略，维持公司“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

上海证券较好

我们预计未来2-3年内煤价将保持高位运行，公司作为华东地区最大的煤炭生产商，产销量未来仍有较大的增长空间。我们预计24-26年公司营业收入分别为1485.63亿元、1559.63亿元和1639.18亿元，归母净利润分别为163.58亿元、197.34亿元、215.42亿元；每股收益分别为1.63、1.97、2.15元，对应PE估值为8.24倍、6.83倍、6.26倍。我们看好公司未来发展，首次覆盖，给予“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见兖矿能源(600188)，一键提交你的分析后即可查看。

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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兖矿能源

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兖矿能源

操作：买入

买入价： 12.66

及评级：现阶段煤炭产业仍处于产能短缺驱动的新一轮景气周期，我们预计未来3年的国内外煤炭中枢价格有望趋稳运行。随着公司内生产能不断释放，集团股东优质资产有序注入和深化国企改革下的员工股权激励持续推进，兖矿能源有望朝向“清洁能源供应商和世界一流企业”持续成长。我们预测公司2025-2027年归属于母公司的净利润分别为133、139、142亿元，EPS为1.32、1.39、1.41元/股，对应PE为9.59、9.14、8.98倍。我们看好公司高水平的治理、内生外延的成长空间和未来发展转型战略，维持公司“买入”评级。【兖矿能源】西北矿业煤炭并购项目再落地，践行战略规划兑现成长
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兖矿能源

操作：买入

买入价： 12.66

公司3亿吨产量目标的进一步落实，我们预计2025-2027年公司归母净利为87.17/115.22/119.93亿元，对应EPS分别为0.87/1.15/1.19元，对应2025年4月8日股价的PE为15/11/11倍（未考虑本次收购）。维持“推荐”评级。【兖矿能源】事件点评：收购西北矿业股权，3亿吨规划更进一步
民生证券 04/09

兖矿能源

基本面：较好

西北矿业下属有聚能能源油房壕矿井、平煤长安杨家坪矿井2个在建矿井，核定产能合计1000万吨/年。此外，还有天竣能源马福川矿井、毛家川矿井2项探矿权，核定产能分别为800万吨/年、700万吨/年，目前正在办理探矿权转采矿权手续。以上四个矿井未来的合计产能贡献达2500万吨/年，煤炭产量增量空间大。【兖矿能源】事件点评：收购西北矿业股权，3亿吨规划更进一步
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