微信扫码登录
自选
APP下载
扫一扫，下载

U股票 - 操作

04/12 09:45
0 0

中芯国际(688981)：3家机构给予“买入”评级——4Q24毛利率持续提升，1H25订单需求强劲

【U财经】4月12日数据显示：3家机构给予中芯国际(688981)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第235。


给予“买入”评级的机构：3家

浦银国际证券  买入

维持中芯国际“买入”评级：中芯国际2024年三季度和四季度收入分别同比增长34%和32%，毛利率分别为20.5%和22.6%；公司指引一季度收入同比增速为35%，毛利率为20%，维持高位或上扬态势。短期看，国内对于消费电子产品的补贴，以及海外地缘政治带来的提前拉货，使得公司订单需求较高，产能利用率维持较好水平，产品组合有所改善。而且，我们对中芯国际长期国产化需求以及头部优势保持乐观。目前，中芯国际2025年EV/EBITDA为13.9x，仍具有上行空间，重申“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华金证券  买入

根据公司2024年业绩预告，我们调整此前对公司的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为577.96/670.43/750.88亿元，增速分别为27.7%/16.0%/12.0%；归母净利润分别为36.99/53.58/69.89亿元，增速分别为-23.3%/44.8%/30.4%。公司作为中国大陆晶圆代工龙头，制程国内领先，产能扩张有序进行，随着终端市场逐渐复苏，业绩有望延续增长。持续推荐，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

天风证券  买入

我们基于三条逻辑，看好公司在AI时代的发展：1）AI推动半导体周期上行，公司充分受益；2）先进制程代工需求受益于本土AI需求高速增长；3）成熟制程国产受益于消费复苏，国产替代也有望加速。预计公司24/25/26年营收达到567/657/735亿元，归母净利润达到40.17/59.62/72.95亿元，维持中芯国际A股2025年目标价133.59元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见中芯国际(688981)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

中芯国际
88.42 -0.76% -0.68
你建议本股当前如何操作？
  • 买入
  • 观望
  • 卖出
所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
转发(0) 评论(0) 推送 收藏 投诉
0 0
表情
同时转发
评论
相关分析
  • 上海证券 04/21
    中芯国际
    操作：买入
    买入价： 91.35
    首次覆盖，给予“买入”评级。预计中芯国际2025-2027年营业收入为706.52亿元、786.39亿元、875.84亿元，同比增长22.24%、11.30%、11.38%；同期归母净利润为56.82亿元、68.46亿元、78.22亿元，同比增长53.62%、20.49%、14.25%。【中芯国际】中芯国际深度研究报告：晶圆制造龙头，领航国产芯片新征程
  • 天气巨热无比 04/02 15:52
    中芯国际
    基本面：较好
    国内对于消费电子产品的补贴，以及海外地缘政治带来的提前拉货，使得公司订单需求较高，产能利用率维持较好水平，产品组合有所改善，2025年EV/EBITDA为13.9x
相关观点

【半导体】电子行业周报：晶圆流片地认定为原产地，持续推进半导体本地化

【半导体】电子行业周度点评：美国加征关税加速国产替代进程，看好科技自主可控

【半导体】中美“对等关税”跟踪系列二：集成电路原产地认定方式修改为流片地规则，国产厂商或迎来进口替代机遇期

【半导体】电子行业周报：一季报彰显行业高景气，重视电子板块做多窗口

【半导体】电子行业周报：关税影响下的自主可控持续关注

【半导体】电子行业周报：英伟达H20出口受限，寒武纪实现扭亏为盈

中芯国际：全球第三大晶圆代工龙头，总市值8000亿，还有空间吗

TA热门观点

广汇能源(600256)：3家机构给予“买入”评级——能源品价格下跌拖累业绩，静待长期产能释放

北方导航(600435)：3家机构给予“买入”评级——下游需求恢复，业绩拐点将至

洽洽食品(002557)：6家机构给予“买入”评级——成本+需求承压，期待内部调整改善

儒竞科技(301525)：3家机构给予“买入”评级——自动化领域持续布局，热泵业务有望触底回升

振华科技(000733)：3家机构给予“买入”评级——业绩压力充分释放，看好今年迎来拐点

浙江鼎力(603338)：5家机构给予“买入”评级——业绩短期有所承压，长期看好公司全球竞争力

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×

网站地图 Copyright ©2024  优核动力数字科技有限公司  闽ICP备17028373号-2

闽公网安备 35010202001487号
U财经不提供证券、期货投资咨询服务，仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务，所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务，仅引用已公布的公开信息供用户参考，不作为交易依据。