2025/04/12 09:15

妙可蓝多(600882)：3家机构给予“买入”评级——奶酪主业增长，但盈利水平下滑

【U财经】4月12日数据显示：3家机构给予妙可蓝多(600882)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第235。

给予“买入”评级的机构：3家

投资评级：我们预测公司2025、2026、2027年的每股收益分别为0.42元、0.58元、0.74元，参照4月9日的收盘价26.71，对应的市盈率为63.75倍、46.03倍及35.95倍。公司跨界餐饮供应商领域，有望拓宽业务前景，有利于稳定销售收入的增长。我们给予公司“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

华鑫证券买入

我们看好公司作为奶酪龙头企业，开拓常温奶酪棒系列产品挖掘市场新增量，关注公司与蒙牛奶酪整合后的业务协同与效率提升，随着产能爬坡/费用管控效果释放，盈利能力预计进一步改善，激励目标有望兑现。我们预计2025-2027年EPS为0.42/0.62/0.80元，当前股价对应PE分别为50/34/26倍，维持“买入”投资评级。（详见【U财经】--研报原文）

东吴证券买入

公司2024年业绩符合预期，我们预计2025-2027年营收54.3/62.8/71.7亿元（此前25-26年预期54.3/62.5亿元），分别同比+12%/+16%/+14%；预计2025-2027年归母净利润为2.4/3.8/4.9亿元（此前25-26年预期2.4/3.9亿元），同比+109%/+58%/+30%，对应PE分别为41/26/20倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见妙可蓝多(600882)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

妙可蓝多

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华鑫证券 11/05

妙可蓝多

操作：买入

买入价： --

我们看好公司作为奶酪头部企业，开拓常温奶酪棒系列产品挖掘市场新增量，BC渠道共振夯实终端市场份额，叠加费投强管控措施，盈利能力持续优化。根据2025年三季报，我们调整2025-2027年EPS分别为0.46/0.65/0.85元（前值为0.42/0.62/0.80），当前股价对应PE分别为53/37/29倍，维持“买入”投资评级。【妙可蓝多】公司事件点评报告：结构优化利润高增，产品渠道双轮驱动
信达证券 11/03

妙可蓝多

操作：买入

买入价： 25.60

收入利润趋势良好，全年目标有望达成。公司Q3在收入端延续上半年增速，同时利润端在去年低基数下如期高增。参考公司今年的股权激励计划，我们认为公司25年目标有较大概率可以达成。我们预计公司2025-2027年EPS为0.43/0.64/0.86元，分别对应2025-2027年59X/40X/30X PE，维持对公司的“买入”评级。【妙可蓝多】奶酪主业增长，利润同比大幅改善
东吴证券 11/01

妙可蓝多

操作：买入

买入价： 25.60

公司主业聚焦，B端增长势头强劲，C端亦通过增强产品研发丰富矩阵，满足各类人群和多场景消费需求实现突破。我们略上修2025/26/27年公司营收为54.2/62.4/72.4亿元(前值53.7/61.6/71.2亿元)，略下修归母净利润至2.50/3.68/4.83亿元(前值2.82/3.83/4.86亿元)，当前市值对应2026/27年PE为34.9x/26.5x，基于细分龙头地位强化和盈利高成长，仍维持评级“买入”。【妙可蓝多】25Q3业绩点评：BC共驱奶酪主业加速，盈利持续改善
一点财经 01/16 16:47

妙可蓝多

操作：观望

今年整体消费复苏节奏偏缓，外部环境影响了奶酪的消费场景和增速，奶酪行业作为可选消费仍需关注需求恢复情况，但公司基本面环比改善趋势确定性较强，长期来看业绩弹性空间较大。

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妙可蓝多(600882)：3家机构给予“买入”评级——奶酪主业增长，但盈利水平下滑

给予“买入”评级的机构：3家

给予“观望”评级的机构：暂无

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