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投资要点
市场整体：本周（2025.3.3-2025.3.7）市场大盘普遍上涨，上证指数涨1.56%，深圳成指涨2.19%，创业板指涨1.61%，科创50涨2.67%，申万电子指数涨2.74%，Wind半导体指数涨2.48%。外围市场，费城半导体指数跌2.88%，台湾半导体指数跌3.29%。细分板块中，周涨跌幅前三为半导体设备（+4.53%）、模拟芯片设计（+3.65%）、分立器件（+3.52%）。从个股看，涨幅前五为珠城科技（+41.38%）、三德科技（+36.67%）、视声智能（+36.28%）、利尔达（+33.70%）和鑫汇科（+31.27%）；跌幅前五为凯旺科技（-11.55%）、至纯科技（-10.45%）、翱翔科技-U（-9.42%）、安克创新（-9.28%）、和科森科技（-8.98%）。
行业新闻：中国将出台政策推广RISC-V芯片应用。援引知情人士报道，中国即将出台政策推广RISC-V开源芯片，标志着中国国内半导体产业向摆脱西方技术依赖迈出关键一步。RISC-V是开源处理器架构，灵活性高，成本优势明显。可开发适用于智慧手机、AI和超算等多元场景的定制化硬件解决方案。消息人士透露，网信办、工信部等八部委正在联合制定相关指导意见。文件有望本月出台，但最终发布时间可能会有调整。中国团队发布Manus震撼世界：人类休息时自主完成所有任务。3月6日，来自中国的AI创业公司Monica发布了全球第一款通用AI代理——Manus，源自拉丁语中的“手”。据官方介绍，Manus可以连接思想和行动：它不仅会思考，还会提供结果。Manus擅长工作和生活中的各种任务，在用户休息时完成所有事情。换而言之，这是一款真正能帮你干活的AI，直接提供成品。博通第一财季营收创历史新高，AI芯片营收同比暴涨77%。博通公布2025财年第一财季的业绩，不仅营收创下历史新高，整体业绩与第二财季的业绩指引均超出分析师预期。博通第一财季营收同比增长25%，高于分析师预期的146亿美元；Non-GAAP的净利润为78.23亿美元，同比增长48.9%。
重要公告：【拓荆科技】拟向激励对象授予不超过126.79万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额27,972.91万股的0.45%。本次授予为一次性授予，无预留权益。【协创数据】根据经营发展需要，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币30亿元。【聚飞光电】发布2024年业绩快报，2024年公司实现营业总收入30.53亿元，比上年同期增长21.54%，归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元，比上年同期增长47.26%。
投资建议
Manus作为全球首款通用型AIAgent，能解决各类复杂多变的任务，它不仅能提供建议和答案，还能直接交付完整的任务成果，是真正自主的AIAgent。Manus的突破将加速推动AI应用落地，并带来AI算力更高的需求。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI端侧应用带来的换机潮和硬件升级机会。
风险提示
下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级行业动态
TA关联分析
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