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百亚股份(003006)基本面分析：6家机构给予“好评”——全力以赴备战38节

【U财经】3月13日数据显示：6家机构给予百亚股份(003006)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第47。

给予“好评”的机构：6家

公司会持续推进核心五省的产品迭代升级，优化产品结构；公司会继续做市场精耕，覆盖更多空白终端网点，进一步扩大消费者人群，提升市场规模。随着公司营销策略的持续推进，以益生菌为代表的大健康系列产品的收入占比在持续提升。维持“买入”评级，我们预计公司24-26年EPS分别为0.66元、0.87元、1.12元，对应PE为34x、26x、20x。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券较好

虽然在2024年年末由于行业舆情事件对于公司业绩产生短期影响，但目前来看行业舆情因素影响逐步趋弱，长期来看有望重塑市场格局，公司凭借持续迭代的产品力及积极灵活的营销应变，有望率先走出影响整体来看，2024年公司在渠道端依托线上以及线下外围市场持续扩张，带动收入快速增长市场份额持续提升；在产品端通过优化产品结构，中高端产品占比进一步提升带动盈利能力继续上行，并持续夯实公司品牌势能和市场竞争力，未来随着上述渠道和产品战略的稳定持续推进，整体业绩有望稳步提升。考虑到公司受到卫生巾行业舆情事件短期影响2024年业绩，同时在线上流量成本持续走高下预计后续销售费用仍将高企。我们下调公司2024-2026年归母净利润至2.85/3.68/4.79亿元（原值为3.21/4.22/5.34），对应PE为36/28/21x，维持“优大于市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

信达证券较好

线上天猫、京东货架电商平台复购逐步形成，我们预计舆情影响显著小于抖音。产品结构持续升级，益生菌Pro逐步拓展客群，核心五省益生菌占比快速提升。自由点首创内容电商时代新打法，通过抖音引爆单品、外溢至天猫京东复购，为众多新锐快消品牌树立标杆。团队执行力、凝结力优异，应对舆情积极有效，我们预计底层能力不受舆情影响，重回高增可期。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--百亚股份(003006)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。