03/13 11:15

首旅酒店(600258)基本面分析：5家机构给予“好评”——前三季度净利润同比微增，新开店质量持续提升

【U财经】3月13日数据显示：5家机构给予首旅酒店(600258)“好评”，在U股票--A股--机构--好评榜中排名第86。

给予“好评”的机构：5家

维持2024-2026年公司归母净利润8.31/9.42/10.70亿元，对应PE为19/17/15x。酒店之家数据显示十一后行业REVPAR阶段降幅较Q3有所收窄；酒店行业供给在去年以来较快增长后，淡季影响下近期也有所放缓，未来行业RevPAR及供给趋势需密切跟踪。若后续出行趋势企稳向上，公司有一定顺周期向上弹性。同时，公司今年来开店质量逐步提升，在2026年底前开业万店目标下，我们预计公司未来几年门店规模增长有望提速；国企经营考核强化下，公司未来经营效率有望持续提升，维持“优于大市”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中国银河较好

截至1H24，公司中高端酒店数量占比进一步提升至28.6%，同比增长2.7pct，特许加盟方式运营的门店比例提升至90.3%。此外，公司在经济型酒店方面持续推进家3.0及以上产品的迭代，目前占如家品牌店数较2023年末增长6pct至64.5%。（详见【U财经】--研报原文）

国金证券较好

行业压力边际增大，首旅酒店持续优化门店组合、升级改造，利润率端支撑力增强。我们预计24~26E归母净利9.1/10.5/11.3亿元，对应PE为14.5/12.6/11.6X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--首旅酒店(600258)，选择“基本面”，一键提交你的基本面建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见首旅酒店(600258)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

首旅酒店

13.78 +1.17% +0.16

你建议本股当前如何操作？

买入
观望
卖出

你认为本股下一交易日趋势如何？

上涨
不可说
下跌

你认为本股当前估值如何？

提交

你认为本股基本面如何？

较好
中等
较差

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

转发(0) 评论(0) 分享推送收藏投诉

0 0

表情

同时转发

相关分析

中国银河 11/03

首旅酒店

操作：买入

买入价： 13.97

虽然外部环境不佳对公司整体经营带来较大压力，但今年以来公司持续推动开店结构和质量提升，以及优化会员体系，为中期行业反转后的增长奠定基础。我们预计公司2024-26年归母净利各为8.4、10.1、12.3亿元，当前股价对应PE各为19X、15X、13X，维持“推荐”评级。。【首旅酒店】Revpar承压，开店结构持续改善
民生证券 11/01

首旅酒店

操作：买入

买入价： 13.89

公司针对大环境下经营面的不确定性，发力降费提效，并不断夯实内功，通过产品迭代/会员系统完善，不断夯实长期壁垒，为中远期发展奠定基础。预计2024-2026年公司归母净利润分别为8.87/9.70/10.25亿元，对应PE分别为17x/16x/15x，维持“推荐”评级。【首旅酒店】2024年三季报点评：24Q3业绩承压，关注产品迭代的中长期赋能效果
中银证券 11/01

首旅酒店

操作：买入

买入价： 13.89

公司发布2024年三季度报告。Q3公司实现营业收入21.56亿元，同比减少6.38%；归母净利润3.66亿元，同比减少9.54%；公司Q3不含轻管理的酒店RevPAR在高基数和市场环境因素影响下同比下降6.0%。前三季度整体来看，公司利润依然实现增长，且门店拓展稳步推进，我们维持增持评级。【首旅酒店】Q3收入利润同比降低，新开店更关注标准品牌