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市场回顾
过去一周（3.3-3.7）上证综指上涨1.56%，创业板指上涨1.61%，沪深300指数上涨1.39%，计算机（申万）指数上涨6.74%，跑赢上证综指5.18个百分点，跑赢创业板指5.13个百分点，跑赢沪深300指数5.35个百分点，位列全行业第3名。
周观点
全球首款通用型AI智能体产品Manus发布。3月6日凌晨，国产大模型团队Monica发布了全球首款通用型AI智能体产品Manus。据团队介绍，Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统AI助手不同，Manus具备自主规划确保执行任务的能力，其采用Multiple Agent架构，运行方式与Anthropic发布的ComputerUse相似，完全运行在独立虚拟机中，同时可以在虚拟环境中调用各类工具，如编写和执行代码、浏览网页、操作应用等，并直接交付完整成果。为了展示Manus的广泛应用能力，官方展示了40个案例，涵盖个性化旅行规划、股票分析、教育课程开发等多个领域，充分证明Manus在不同场景下的高效执行力和实用性。据Manus官网数据显示，Manus在GAIA Benchmark基准测试的全部三个难度等级上都达到了新的最先进（SOTA）表现，且均超越了OpenAI的DeepResearch。团队首席科学家Peak表示，团队计划后续开源部分技术，推动AI社区共同发展。
AI Agent产业化趋势正在加速。受技术进步、政策支持、自动化与个性化体验需求增长等因素催化，AI Agent产业规模迅速增长，市场潜力巨大。据Markets and Markets预测，全球AI Agent市场规模将从2024年的51亿美元增至2030年的471亿美元，年复合增长率达44.8%。Gartner预计，到2028年，至少15%的日常工作决策将通过AI Agent自主完成（2024年这一比例为0%）。微软、谷歌、亚马逊、Salesforce、OpenAI、百度等科技巨头纷纷加入AI Agent赛道。我们认为，Manus的发布代表国产AI又一巨大突破，有望助力AGI发展，加速AI Agent产业趋势，拓展AI应用范围，提升AI算力需求。
投资建议
建议关注：（1）AIDC：润建股份、科华数据、数据港、弘信电子、华丰科技、泰嘉股份、申菱环境等；（2）一体机：科大讯飞、深信服、神州数码、软通动力、云从科技、协创数据、新致软件等；（3）国资云：运营商、深桑达、太极股份、易华录、云赛智联、数字政通、广电运通等；（4）AI应用：金桥信息、博思软件、泛微网络、鼎捷数智、星环科技、同花顺、梅安森等。
风险提示
下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。
TA关联分析
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