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佳先股份(430489)
2024快报预计营收5.68亿元（+5.88%），归母净利润0.12亿元（-38.68%）公司发布2024年业绩快报，预计2024年公司实现营业收入5.68亿元，同比增长5.88%；归母净利润为0.12亿元，同比下滑38.68%；扣非净利润0.09亿元，同比下滑41.72%。受因硬脂酸盐类产品价格低迷+公司提商誉减值影响，我们下调2024-2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为0.12（原0.41）/0.43（原0.57）/0.60（原0.70）亿元。EPS分别为0.09/0.32/0.44元，当前股价对应P/E分别为276.0/79.5/57.8倍，我们看好公司在公司进一步收购英特美股权实现并表，积极布局光刻胶等高端电子材料，维持“增持”评级。
公司拟进一步收购英特美股权实现并表，积极布局光刻胶等高端电子材料2025年3月8日公司拟现金购买蚌投集团实际控制的子公司蚌埠中实化学技术有限公司持有的安徽英特美科技有限公司7.5%股权，本次交易完成后，公司将持有英特美37.5%的股权，实现对英特美的实际控制，并将英特美纳入合并报表范围。英特美主要从事生物医药中间体和电子材料的生产、研发和销售，主要产品为对乙酰氧基苯乙烯和三嗪类紫外吸收剂。目前，英特美已在沫河口化工园建成一期项目年产700吨电子材料中间体项目，拥有年产500吨的对乙酰氧基苯乙烯生产能力和年产200吨的三嗪类紫外吸收剂生产能力，并已与下游重要客户签署了合计6000余万元的销售合同。
公司多个新建项目逐步投产，打开未来业绩增长空间
公司对二元酸酯项目、生物可降解材料功能助剂项目进一步优化工艺，完善流程及配套设备能力，进一步降低了生产成本，目前正逐步投放市场。此外，公司“一种包含二苯甲酰甲烷的PVC用复合热稳定剂”获评安徽省专利优秀奖。此外，2025年2月份以来，公司根据市场情况积极调整销售策略，在继续加大市场开拓力度的同时，已对主要产品DBM进行了涨价，努力提升盈利能力。
风险提示：产能释放不及风险、竞争加剧风险、原材料波动风险。
TA关联分析
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【佳先股份】佳先股份点评报告：光刻胶单体产能落地，多项目陆续建成投产
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