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帝科股份(300842)研报解读--西南证券：银浆出货高增，高铜浆料持续突破

西南证券近期发布了帝科股份(300842)研究报告：“【帝科股份】2024年年报点评：银浆出货高增，高铜浆料持续突破”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司作为全球光伏浆料龙头，高铜浆料技术迭代将持续增强公司的技术壁垒。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为26.6%，维持“买入”评级。

<研报原文> 西南证券--【帝科股份】2024年年报点评：银浆出货高增，高铜浆料持续突破

【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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帝科股份

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东海证券 03/13

帝科股份

操作：买入

买入价： 50.50

受益于技术持续迭代及新业务发展，预计公司龙头地位持续稳固，看好公司长期发展。但是结合当前光伏产业下游电池组件承压情况，预计公司2025-2027年实现营业收入170.79/190.31/213.20亿元，同比+11.26%/+11.43%/+12.03%，公司2025-2027年归母净利润为5.01/6.11/7.02亿元（2025-2026年原预测值分别为6.00/7.16亿元），对应当前P/E为13.89x/11.39x/9.92x，维持“买入”评级。【帝科股份】公司简评报告：业绩稳步发展，高铜浆料有望量产
西南证券 03/07

帝科股份

操作：买入

买入价： 49.49

公司作为全球光伏浆料龙头，高铜浆料技术迭代将持续增强公司的技术壁垒。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为26.6%，维持“买入”评级。【帝科股份】2024年年报点评：银浆出货高增，高铜浆料持续突破
西南证券 03/07

帝科股份

基本面：较好

公司作为全球光伏浆料龙头，高铜浆料技术迭代将持续增强公司的技术壁垒。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为26.6%，维持“买入”评级。【帝科股份】2024年年报点评：银浆出货高增，高铜浆料持续突破
天气巨热无比 01/16 16:18

帝科股份

基本面：较好

LECO银浆抢占先机，产品处于领先地位，较常规TOPCon银浆溢价显著；随LECO渗透率加速有望助力份额提升。TOPCon提效仍未停歇，随后续POLY改性/双面POLY等技术导入，浆料配方持续优化，有望拉长银浆溢价周期。

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