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【U财经】3月12日数据显示：3家机构认为重庆啤酒(600132)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第16。
国联证券 估值：85.68元
考虑到消费弱复苏，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为156.32/164.61/172.29亿元，同比增速分别为5.52%/5.30%/4.67%，归母净利润分别为14.79/15.94/17.08亿元，同比增速分别为10.67%/7.78%/7.12%，EPS分别为3.06/3.29/3.53元/股，3年CAGR为8.51%。鉴于公司公司高端化持续推进、全国化战略不断深化，成长性较强，参照可比公司估值及公司历史估值，我们给予公司2024年28倍PE，目标价85.68元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
华福证券 估值：84.44元
考虑到公司结构升级表现亮眼，我们上调了公司的盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为14.64/15.66/16.55亿元（原24-26年分别为14.3/15.29/16.17亿元），对应PE分别为22/21/20倍。考虑到公司在我国啤酒市场中具备较强的市场地位，合理给予其24年28倍PE，对应目标价84.44元/股，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）
西南证券 估值：82.08元
预计2024-2026年EPS分别为3.04元、3.33元、3.62元，对应动态PE分别为21倍、19倍、18倍；给予重庆啤酒2024年27倍PE，对应目标价82.08元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
太平洋 估值：62.04元
根据2024年三季报和市场动销近况调整盈利预测，预计2024-2026年收入增速0%/2%/2%，归母净利润增速分别为-1%/3%/4%，EPS分别为2.73/2.82/2.94元，对应PE分别为22x/21x/20x，按照2025年业绩给予22倍，给予目标价62.04元，给予“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
该股暂时没有认为“高估”的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见重庆啤酒(600132)，一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。
附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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