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立高食品(300973)：5家机构给予“买入”评级——2024Q4扭亏为盈，奶油产品表现可嘉

【U财经】3月12日数据显示：5家机构给予立高食品(300973)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第10。

给予“买入”评级的机构：5家

我们认为，从α角度看，25年立高或通过传统商超调改红利释放、新渠道开拓实现加速发展，再加上稀奶油等强潜力单品继续打开流通渠道空间等方式实现收入端稳定增长，同时通过主动成本控制和产能爬坡规模效应显现实现利润端潜力表现。从β角度看，由于立高食品属于餐饮赛道，因此餐饮向上或带来β加成。考虑到下游恢复速度可能不及预期，我们调整24-26年公司收入增速为12%/13%/16%，（前值为17%/14%/16%），总营收为39.2/44.3/51.4亿元（前值为40.8/46.6/54.1亿元），归母净利润增速分别为270%/9%/24%，对应PE分别为24X/22X/18X，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

国信证券买入

考虑公司新品表现良好，我们上调此前盈利预测。2024-2026年公司实现营业总收入38.2/42.6/46.5亿元（前预测值为37.3/41.3/45.0亿元），同比9.1%/11.6%/9.1%；2024-2026年公司实现归母净利润2.7/3.1/4.0亿元（前预测值为2.5/2.8/3.6亿元），同比269.1%/15.6%/27.7%；实现EPS1.59/1.84/2.35元；当前股价对应PE分别为25.0/21.6/16.9倍，维持优于大市评级。（详见【U财经】--研报原文）

中邮证券买入

我们维持未来三年盈利预测，预计2024年-2026年营收为37.71/43.03/47.49亿元，同比增长7.78%/14.09%/10.37%。预计2024-2026年归母净利润2.78/3.32/3.82亿元，同比增长281.04%/19.33%/15.11%。对应未来三年EPS分别为1.64/1.96/2.26元，对应当前股价PE分别为23/20/17倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--立高食品(300973)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见立高食品(300973)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

立高食品

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买入价： --

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给予“观望”评级的机构：暂无

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