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摘要
二级市场表现
市场与板块表现：本周新材料板块上涨。新材料指数涨幅为3.61%，跑赢创业板指2.00%。近五个交易日，合成生物指数上涨1.08%，半导体材料下跌1.86%，电子化学品下跌0.87%，可降解塑料下跌0.52%，工业气体上涨0.84%，电池化学品下跌3.28%。
产业链周度价格跟踪（括号为周环比变化）
氨基酸：缬氨酸(14250元/吨，-3.06%)、精氨酸(32000元/吨，3.23%)、色氨酸(54500元/吨，-1.80%)、蛋氨酸(21150元/吨，-0.47%)
可降解材料：PLA(FY201注塑级)(18000元/吨，不变)、PLA(REVODE201
吹膜级)(17000元/吨，不变)、PBS(18000元/吨，不变)、PBAT(10000元/吨，不变)
维生素：维生素A(104000元/吨，-0.95%)、维生素E(130000元/吨，-2.26%)、维生素D3(265000元/吨，不变)、泛酸钙(53000元/吨，不变)、肌醇(32500元/吨，不变)
工业气体及湿电子化学品：UPSSS级氢氟酸(11000元/吨，不变)、EL级氢氟酸(6000元/吨，不变)
塑料及纤维：碳纤维(83750元/吨，不变)、涤纶工业丝(8600元/吨，-1.15%)、涤纶帘子布12月出口均价为(18089元/吨，0.79%)、芳纶(10.32万元/吨，12.80%)、氨纶(27000元/吨，不变)、PA66(17500元/吨，不变)、癸二酸12月出口均价为27008元/吨，较上月下降0.90%。
投资建议
政府工作报告鼓励“AI+合成生物”发展，硅碳负极放量带动多孔碳需求高增。2025年3月5日，李强总理作政府工作报告，强调2025年要因地制宜发展
新质生产力，鼓励生物制造等未来产业发展，持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用。“AI+合成生物”模式，能有效提高实验效率和成功率，减少资源浪费，政策驱动下迎来发展良机，预计2033年国内生物制造市场将接近2万亿元，2023-2033CAGR为16.6%。建议关注【凯赛生物】，战略投资AI+蛋白质明星企业分子之心，合作开发AI蛋白质优化设计平台MoleculeOS和多模态大模型NewOrigin；【华恒生物】，多场合提出积极探寻AI相关合作。当前固态电池在储能、消费以及动力领域快速渗透，相较于传统的石墨负极材料，硅碳负极材料具有更高的能量密度，可以使锂电池续航能力实现大幅提升，有望加速带动硅碳负极用量高增。2025开年以来，已有多个硅碳负极项目签约、开工、投产。而多孔碳作为硅碳负极核心原材料，随着硅碳负极的放量，需求或将实现快速增长。根据QYR预计，2023年全球多孔碳市场规模已达47.66亿美元，预计2030年将达到66.22亿美元，2024-2030CAGR为4.9%，建议关注【圣泉集团】。
风险提示
原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。
TA关联分析
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