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航运方面，全球最大的专业纸浆运输船交付，特朗普继续暂缓对加、墨商品加征关税；航空方面，两会提及低空立体交通和低空安全管理体系改革，东航2025年春运承运1744万人次，同比增长8.9%；快递物流方面，极兔速递2024年首次扭亏为盈，2月份电商物流指数为108.9点。
核心观点：
①全球最大纸浆运输船交付，特朗普继续暂缓对加、墨商品加征关税。3月5日，中远海运特运第一艘85000吨系列新型多用途船“CSPCHORIZON”轮在福州命名交付，该系列船舶是目前全球最大的专业纸浆运输船。该轮除满足纸浆客户装载要求外，还可适装高铁列车、风电设备、新能源汽车、大型机械设备、超长超重钢管桩结构等货物。为保障新能源车运输安全，该系列船增加了“一对一”温度监测和预警系统。3月7日凌晨、美东当地时间6日，美国总统特朗普签署对墨西哥和加拿大关税的修正案，使符合“美国-墨西哥-加拿大协定”（美墨加协定）的产品免征关税，直至4月2日。特朗普还表示不会改变对钢铁和铝的关税措施。此外，对于5日宣布的针对从墨加进口的汽车产品免除25%的关税，特朗普表示，豁免期是暂时的，到期后将不会对汽车关税给予豁免。②两会提及低空立体交通和低空安全管理体系改革，东航2025年春运承运1744万人次，同比增长8.9%。3月5日，十四届全国人大三次会议开幕。全国人大代表、中国航发动研所专职总师单晓明认为，低空立体交通管理和低空安全管理体系的改革迫在眉睫。近日，为期40天的2025年春运落下帷幕。中国东航及旗下上海航空、中国联合航空累计运输旅客1744万人次，同比增长8.9%，较全民航春运运输旅客的总体增幅高出1.5个百分点。③极兔速递2024年收入达102.6亿美元，2月份电商物流指数为108.9点。3月5日，极兔速递发布2024年度业绩报告。财报显示，极兔2024年总包裹量246.5亿件，同比增长31%；全年收入达到102.6亿美元，同比增长15.9%。3月6日，中国物流与采购联合会和京东集团联合发布数据显示，2025年2月份中国电商物流指数为108.9点，较1月份回落0.3点。
行业高频动态数据跟踪：
①航空物流：2月中旬至2月下旬期间，中国至亚太航线运力整体稳定。②航运港口：集运运价指数下降，干散货运价上升。③快递物流：2024年12月快递业务量同比增加22.30%，快递业务收入同比增加
15.99%。④航空出行：2025年3月第一周国际日均执飞航班1653.57次，环比-0.88%，同比+20.42%。⑤公路铁路：根据交通运输部数据显示，2月24日-3月2日，全国高速公路累计货车通行5073.8万辆，环比增长4.51%。⑥交通新业态：2024年Q4，联想PC电脑出货量达1690万台，同比上升4.8%，市场份额环比下降0.3pct。
投资建议：
建议关注设备与制造业工业品出口链条，推荐中远海特、招商轮船、华贸物流，建议关注东航物流、中国外运。
关注低空经济赛道趋势性投资机遇。建议关注中信海直。
关注邮轮及水上轮渡主题性投资机会。建议关注渤海轮渡、海峡股份。关注电商快递投资机会。推荐顺丰控股、极兔速递、韵达股份。建议关注中通快递、申通快递。
关注航空行业投资机会。建议关注中国国航、南方航空、春秋航空、东方航空、吉祥航空、华夏航空、海航控股。
风险提示：
航运价格大幅波动，航空需求不及预期，快递价格竞争加剧，交通运输政策变化等产生的风险。
TA关联分析
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