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亿纬锂能(300014)研报解读--太平洋：底部逆势扩张彰显宏图，优质资产估值有望重塑

太平洋近期发布了亿纬锂能(300014)研究报告：“【亿纬锂能】深度报告：底部逆势扩张彰显宏图，优质资产估值有望重塑”。以下是【U财经】的直观解读：

操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

基本面：较好

<研报摘要>公司是处于周期底部的优质资产，短期财务稳健，长期机会清晰，看好公司底部布局机会。考虑原材料价格带来的波动，预计公司2024/2025/2026年公司营业收入分别为454.99/530.11/679.72亿元，同比增长-6.73%/16.51%/28.22%；归母净利润分别为37.91/52.01/82.99亿元（原预测49.83/72.78/102.43亿元），同比增长-6.40%/37.19%/59.59%。对应EPS1.85/2.54/4.06元。当前股价对应PE24.07/17.54/10.99。维持“买入”评级。

<研报原文> 太平洋--【亿纬锂能】深度报告：底部逆势扩张彰显宏图，优质资产估值有望重塑

【延伸】

● 【U财经】提供了亿纬锂能(300014)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见亿纬锂能(300014)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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亿纬锂能

50.96 -1.43% -0.74

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估值：73

我们基本维持对公司24-26年归母净利40.7/53.2/75.1亿元的预测（此前预期41.3/55.0/75.1亿元），同比+0.5%/+31%/+41%，对应PE25/19/13倍，考虑公司大圆柱、大铁锂放量在即，给予26年20x，目标价73元，维持“买入”评级。【亿纬锂能】守正创新，穿越周期，新品+出海实现破局
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操作：买入

买入价： 45.78

公司是处于周期底部的优质资产，短期财务稳健，长期机会清晰，看好公司底部布局机会。考虑原材料价格带来的波动，预计公司2024/2025/2026年公司营业收入分别为454.99/530.11/679.72亿元，同比增长-6.73%/16.51%/28.22%；归母净利润分别为37.91/52.01/82.99亿元（原预测49.83/72.78/102.43亿元），同比增长-6.40%/37.19%/59.59%。对应EPS1.85/2.54/4.06元。当前股价对应PE24.07/17.54/10.99。维持“买入”评级。【亿纬锂能】亿纬锂能深度报告：底部逆势扩张彰显宏图，优质资产估值有望重塑
用户名32193056 02/22 19:24

亿纬锂能

操作：买入

买入价： 46.59

扎堆利好消息，没理由不买入