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U股票 - 操作(美股)

03/11 10:15
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高通(QCOM)：6家机构给予“买入”评级——FY1Q25业绩好于预期，端侧AI拉动公司长期业务增长

【U财经】3月11日数据显示：6家机构给予高通(QCOM)“买入”评级，在U股票--美股--机构--买入榜中排名第204。


给予“买入”评级的机构：6家

浦银国际证券  买入

业绩会要点及展望：1）中国手机品牌AI机型出货强劲及高通在三星高端机型市占率提升等的有利因素将会在下半财年延续。2）公司预计2029财年PC销售目标40亿美元，在WindowsPC中市占率达到12%。3）公司目标在2029财年，其汽车业务收入达到80亿美元。4）公司预计与大客户的协议在2027年结束后不会延期，预计未来QTL业务将会维持2024年体量。估值：我们采用DCF（DiscountedCashFlow，现金流量贴现法）估值方法。我们假设高通FY2030-FY2034的成长率为10%-12%，永久增长率为3%，WACC（WeightedAverageCostofCapital，加权平均资金成本）是13.5%，下调高通目标价至205.7美元，潜在升幅17%，对应FY2025市盈率为20.4x。投资风险：全球或美国经济下行，多个下游需求动能不足；AI需求爆发持续性弱于预期，大模型厂商盈利低于预期；半导体周期上行动能不足；行业竞争加剧，拖累利润表现；研发费用率增长较快；芯片迭代速度和性能低于预期。（详见【U财经】--研报原文）

Cody Acree  买入

2月7日Cody Acree - Benchmark 对高通(QCOM)给出Buy评级，并给出$240.00目标价格。

Harsh Kumar  买入

2月6日Harsh Kumar - Piper Sandler 对高通(QCOM)给出Overweight评级，目标价格由$205.00调整为$190.00。


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--高通(QCOM)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：2家

Mark Lipacis  观望

2月6日Mark Lipacis - Evercore ISI Group 对高通(QCOM)给出In-Line评级，目标价格由$199.00调整为$179.00。

Matthew Prisco  观望

2月6日Matthew Prisco - Cantor Fitzgerald 对高通(QCOM)给出Neutral评级，并给出$160.00目标价格。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见高通(QCOM)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

高通
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    高通
    估值：205.7
    我们略微上调FY2025和FY2026年盈利预测，调整目标价至205.7美元。潜在升幅17%，重申“买入”评级。FY1Q25业绩好于预期，端侧AI拉动公司长期业务增长
  • 浦银国际证券 02/10
    高通
    操作：买入
    买入价： 167.96
    业绩会要点及展望：1）中国手机品牌AI机型出货强劲及高通在三星高端机型市占率提升等的有利因素将会在下半财年延续。2）公司预计2029财年PC销售目标40亿美元，在WindowsPC中市占率达到12%。3）公司目标在2029财年，其汽车业务收入达到80亿美元。4）公司预计与大客户的协议在2027年结束后不会延期，预计未来QTL业务将会维持2024年体量。估值：我们采用DCF（DiscountedCashFlow，现金流量贴现法）估值方法。我们假设高通FY2030-FY2034的成长率为10%-12%，永久增长率为3%，WACC（WeightedAverageCostofCapital，加权平均资金成本）是13.5%，下调高通目标价至205.7美元，潜在升幅17%，对应FY2025市盈率为20.4x。投资风险：全球或美国经济下行，多个下游需求动能不足；AI需求爆发持续性弱于预期，大模型厂商盈利低于预期；半导体周期上行动能不足；行业竞争加剧，拖累利润表现；研发费用率增长较快；芯片迭代速度和性能低于预期。FY1Q25业绩好于预期，端侧AI拉动公司长期业务增长
  • Cody Acree 02/07
    高通
    估值：240.00
    2月7日Cody Acree - Benchmark 对高通(QCOM)给出Buy评级，并给出$240.00目标价格。
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