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事件：2024年3月6日，通用性Manus发布。Manus由Monica团队推出，定位为全球首款能够实现自主执行任务的通用AI助手。
从“辅助工具”向“执行主体”，Manus开创人机协作新范式：不同于此前发布的各种大模型，Manus不仅能理解用户需求，还能独立拆解任务、调用工具、完成交付成果，还可以在关闭设备的情况下，云端异步执行任务。其主要特点包括自主执行能力、多智能体系统、持续学习与记忆、广泛的应用场景和高效的人机协作。Manus的突破在于将AI从“建议提供者”转变为“成果交付者”，改变了人机协作模式、颠覆生产方式，并为AIAgent领域的发展树立了标杆。
生产方式的颠覆创造巨大的经济价值：站在经济发展的角度看生产力和世界人均GDP的关系可以发现，造成世界人均GDP直线上升的原因是机器代替和拓展了人类的体力，颠覆了传统生产方式，其余期间未有大变。AIAgent的出现有望从而打破人类智力创造因生理条件所受计算、推理容量和速度的局限，代替和拓展人类的智力。生产方式的颠覆必将带来经济的飞跃，Manus的重磷发布进一步推动了全球数字化转型。IDC预测，2023年全球数字化转型投资规模超过2.1万亿美元，2028年预计达到4.4万亿美元，2023-2028年间CAGR为15.4%；2028年中国数字化转型支出规模预计达到7，330亿美元。
硬件升级驱动应用创新，应用需求反哺硬件送代：Manus不仅依赖强大的云端算力支持，复杂的任务执行能力也需要高性能的计算芯片。相比于传统的办公场景，Manus在进行多线程任务时，需要更强的CPU多核性能和内存带宽，端侧SOC芯片必然向着更高算力和多协议兼容方向发展。Manus全天候待命、高负荷工作的特点也使得散热系统的稳定性成为重中之重。新型应用的出现为电子硬件行业带来新机遇，德勤中国预估2024年，全球芯片市场规模5760亿美元，其中，AI芯片销售额占比11%，超过570亿美元。预计到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。
投资建议：看好AI行业的持续发展及其带来的电子硬件行业新机遇，建议关注算力芯片公司：寒武纪、海光信息：端侧SOC芯片公司：瑞芯微、恒玄科技、全志科技、乐鑫科技、晶晨股份、中科蓝讯；散热公司：飞荣达、中石科技。
风险提示：AIAgent发展不及预期的风险；AI芯片渗透不及预期的风险；国标贸易的风险
TA关联分析
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