03/10 12:45

国海证券建议买入禾赛(HSAI)，3个月收益率87.15%

【U财经】3月10日数据显示，国海证券建议买入禾赛(HSAI)，3M(3个月)收益率87.15%，在U人物--机构--3M(3个月)收益榜中排名第25。

机构：国海证券

股票：禾赛(HSAI)

操作建议：买入

3M收益率：87.15%

根据公司公告，2024Q3，公司预计实现营业收入人民币4.5至5亿元（约合6190至6880万美元），同比增长约1.0%至12.2%。根据行业发展现状，预计2024-2026年公司有望实现营业收入分别为4.06/5.19/6.56亿美元，同比增速分别为53%/28%/26%，预计净利润分别为-0.49/0.16/0.62亿美元，同比增速分别为减亏/扭亏为盈/287%。对应2024-2026年EPS分别为-0.38/0.13/0.48美元/股、2025/2026年PE分别为35/9倍，禾赛科技是全球自动驾驶(AM)及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业，未来随着业务规模扩大，期间费用率快速下降，公司或将在2025年实现盈利。我们认为禾赛科技具备高成长性，未来有望充分受益于智能汽车放量以及自动驾驶渗透率提升，给予“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

● 国海证券更多股票分析和研究报告，详见【U财经】--国海证券

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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禾赛

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操作：买入

买入价： --

我们认为今年是智驾下沉与Robotaxi、作业机器人等等泛机器人渗透的拐点年，公司作为全球高性能激光雷达龙头有望充分受益，我们将公司2025/2026年预期归母净利润从0.1/0.6亿美元上调至0.3/0.7亿美元，并预测公司2027年归母净利润为1.2亿美元，当前市值对应PE分别为72/33/20倍，维持“买入”评级。2024业绩点评：业绩及指引超预期，有望继续受益于智驾平权及泛机器人渗透
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操作：买入

买入价： 17.43

基于公司的客户结构优质、激光雷达渗透率可能继续超预期，结合公司给于的出货量指引，我们乐观预期2025年出货量达到指引的上限150万台，同时我们上调公司2025年收入预期，预计2025-2027年公司实现收入4.76/7.95/12.50亿美元，实现净利润53/97/160百万美元，对应EPS为0.42/0.76/1.26美元/股。禾赛科技是全球自动驾驶(AM)及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业，未来随着业务规模扩大，期间费用率有望快速下降，公司或将在2025-2026年继续实现收入大幅度增长。我们认为禾赛科技具备高成长性，未来有望充分受益于智能汽车放量以及自动驾驶渗透率提升，维持“增持”评级。\r2024年业绩点评：规模效应凸显构筑高壁垒，龙头坐享智驾行业红利
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