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帝科股份(300842)：3家机构给予“买入”评级——银浆出货高增，高铜浆料持续突破

【U财经】3月9日数据显示：3家机构给予帝科股份(300842)“买入”评级，在U股票--A股--机构--买入榜中排名第52。

给予“买入”评级的机构：3家

公司作为全球光伏浆料龙头，高铜浆料技术迭代将持续增强公司的技术壁垒。我们预计未来三年归母净利润复合增长率为26.6%，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

预计竞争加剧，我们下调盈利预测并新增2027年预测，预计公司2025-2027年归母净利4.5/5.6/7.0亿元（2025年、2026年前值6.0/7.0亿元），同增24%/24%/27%；银铜浆新技术突破，光伏行业有望底部回暖，给予2025年20xPE，目标价63.62元，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

民生证券买入

我们预计公司2025-2027年营收分别为174.41、198.26、222.79亿元，对应增速分别为13.6%、13.7%、12.4%；归母净利润分别为5.01、6.55、8.37亿元，对应增速分别为39.1%、30.9%、27.7%，以2月28日收盘价为基准，对应PE为14X/11X/8X，公司是国内N型光伏银浆领先企业，有望受益于低银金属化的技术研发优势，维持“推荐”评级。（详见【U财经】--研报原文）

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度，详见帝科股份(300842)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

帝科股份

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操作：买入

买入价： 50.50

受益于技术持续迭代及新业务发展，预计公司龙头地位持续稳固，看好公司长期发展。但是结合当前光伏产业下游电池组件承压情况，预计公司2025-2027年实现营业收入170.79/190.31/213.20亿元，同比+11.26%/+11.43%/+12.03%，公司2025-2027年归母净利润为5.01/6.11/7.02亿元（2025-2026年原预测值分别为6.00/7.16亿元），对应当前P/E为13.89x/11.39x/9.92x，维持“买入”评级。【帝科股份】公司简评报告：业绩稳步发展，高铜浆料有望量产
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