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【航天航空】军工行业周报:中国海军054B护卫舰首舰漯河舰交接入列

原文出处: 太平洋   贡献者:研报专业户

报告摘要


本周要闻:


中国海军054B护卫舰首舰漯河舰交接入列


1月22日上午,中国人民解放军海军054B护卫舰首舰漯河舰在青岛某军港交接入列。漯河舰舷号为“545”,排水量约5000吨,是我国自主研制建造的新一代护卫舰。该舰在舰艇隐身技术、作战指挥系统、火力集成控制等方面取得突破,各项性能显著增强。漯河舰具备较强的综合作战和遂行多样化军事任务能力,对提升海军舰艇编队整体作战效能具有重要意义,是海军转型发展的重要装备。


行业观点:


国际地缘政治紧张局势加剧,全球进入新一轮军备扩张周期。近年来,我国在绝大多数年份国防支出预算增速均高于GDP增速。我们认为,中国的国防支出仍有较大增长空间,未来或将长期高于GDP增速。2025年是“十四五”收官之年,行业有望摆脱近两年的低迷期,迎来全面复苏的景气拐点。随着订单恢复正常并陆续释放,军工板块或将进入业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”阶段,建议关注先进战机、低空经济、国产大飞机、卫星互联网、水下攻防等领域中竞争格局好、技术壁垒高的优质龙头公司。


风险提示:


军品订单增长不及预期;产品交付进度不及预期;军品采购价格波动风险等。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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