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【文化传媒】传媒周报第3周:OpenAI发布首个AI Agent,DeepSeek R1跻身竞技榜前三,建议持续关注海内外AI进展

原文出处: 天风证券   贡献者:研报专业户

本周(1月20日至1月24日),申万传媒指数上涨1.95%,位列第6位,同期上证指数上涨0.33%,创业板指上涨2.64%。本周游戏板块上涨2.88%、影视院线上涨3.73%、广告营销下跌0.93%、出版上涨3.18%、电视广播上涨1.86%。


AI方面动态:1、1月22日,豆包大模型1.5正式发布。在知识、代码、推理、中文等多个权威测评基准上获得最佳成绩,综合得分优于GPT-4o、Claude3.5Sonnet等业界一流模型,模型效果达到全球领先水平。2、1月24日,OpenAI发布首个AI智能体Operator,这是一个面向浏览器的智能体,能够模拟人类操作计算机的能力,完成在线订餐、预订酒店、购买机票等日常繁琐、重复任务。3、1月26日,DeepSeekR1在本周一的发布在AI界掀起了轩然大波,颠覆了人们对开发顶尖AI技术所需投入的认知,这个开源模型仅用OpenAIo1模型3%-5%的成本就达到了同等性能,建议关注【每日互动】。


建议关注AI+产业链相关布局公司:AI+视频【博纳影业、中广天择、华策影视、上海电影】;AI+玩具【实丰文化、汤姆猫、星辉娱乐、奥飞娱乐】;AI+营销【浙文互联、易点天下、蓝色光标】;AI+电商【值得买、华凯易佰、光云科技、焦点科技】;AI+搜索【昆仑万维】;AI+社交【盛天网络、昆仑万维】;AI+教育【豆神教育、世纪天鸿】。


2025年春节档电影19日开启预售,截至1月23日14时6分,2025年春节档(1月28日-2月4日)档期总预售票房突破4亿,仅用时4天5小时6分,刷新中国影史春节档预售最快破4亿纪录。截至1月25日12时,累计7部影片定档春节,其中《射雕英雄传:侠之大者》(中国电影、横店影视主出品,猫眼想看70.1万人)累计预售已达2亿;《哪吒之魔童闹海》(光线传媒主控主投,前作累积票房50亿,猫眼想看92.5万人)、《唐探1900》(万达电影、猫眼娱乐主出品,系列前作最高票房45亿,猫眼想看107.1万人)增量均超过1100万,累计预售均已破7000万;《封神第二部:战火西岐》(北京文化阿里影业主出品,前作累积票房26亿,猫眼想看69.2万人)预售突破6500万;《蛟龙行动》(博纳电影主控主投,前作累积票房37亿,猫眼想看23.7万人)累计预售超过2700万。建议关注:【光线传媒】《哪吒之魔童闹海》定档春节预售总票房超1亿,后续项目储备丰富《天才游戏》等高关注度项目陆续定档有望贡献业绩弹性。【猫眼娱乐】电影供给回暖及消费补贴助力下,大盘票房有望实现同比提升。《唐探1900》定档春节猫眼想看107.1万人。【万达电影】影院集中度提升及大盘复苏下内容板块变革协同,《唐探1900》定档春节猫眼想看107.1万人。【博纳影业】与字节即梦共同开发AI电影。后续重点档期有望定档的有:《蛟龙行动》(主投主控,猫眼想看人数23.7万),《克什米尔公主号》等。【上海电影】《好东西》累计票房突破7亿元,或贡献业绩弹性。建议关注“并购六条”下上市公司产业整合进展。


游戏方面,《王者荣耀世界》过审,部分游戏公司发布业绩预告。1)行业动态:a)国家新闻出版总署发放2025年1月游戏版号,包括123款国产游戏和13款进口游戏。过审重点游戏包括:腾讯《王者荣耀世界》、网易《冰汽时代:最后的家园》、雷霆《永恒余烬》《森丘露营地》、冰川《西游神魔榜》等。b)本周较多游戏游戏发布业绩预告:神州泰岳预告4Q2024归母净利润2.9-4亿元(23年同期3.2亿元),预告扣非归母净利润2.7-3.8亿元(23年同期2.9亿元)。世纪华通预告4Q2024归母净利润为亏损2亿元至盈利5亿元(23年同期为亏损9.1亿元),预告扣非归母净利润为0.2-6.2亿元(23年同期为亏损7.8亿元)。2)排名跟踪:根据七麦数据IOS游戏畅销榜排名,本周(2025/1/19-2025/1/25,下同),腾讯多款长青游戏基本包揽IOS游戏畅销榜TOP5,维持强势。1月19日至1月22月《和平精英》排名TOP1。本周网易的《梦幻西游》排名TOP9-14名区间。点点互动的《无尽冬日》本周排名TOP4-14。3)行业观点:1月版号发放数量维持高位,腾讯重量级游戏《王者荣耀世界》过审。目前A股游戏公司储备游戏丰富,新游戏发行正在提速,部分企业预告2024年四季度计提减值后有望轻装上阵。我们预计随游戏储备陆续上线,A股游戏企业业绩增长有望逐步回升。建议关注:【恺英网络、世纪华通、姚记科技(与轻工纺服组联合覆盖)、神州泰岳(与计算机组联合覆盖)、吉比特、巨人网络、完美世界】。


风险提示:游戏后续上线流水不达预期;国内疫情反复风险;国内经济增长放缓;政策刺激效果不足。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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