DeepSeek登顶下载排行榜,长期或将大幅提升推理侧算力需求
DeepSeek2024年底以来相继发布了开源大语言模型V3和R1,在多项评测中表现优于主流开源模型,且具有成本优势。2025年1月27日,DeepSeek应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越了ChatGPT。我们认为DeepSeek推动AI模型降本,使AI服务更加普及和实惠,有望驱动后续AI模型的需求及AI应用的加速爆发,长期或将大幅提升推理侧算力需求。
国内外巨头纷纷接入DeepSeek,国产算力链迎重大发展机遇
海外方面,1月31日英伟达、亚马逊和微软宣布接入DeepSeek-R1,国内方面,腾讯云、华为云已上线基于其云服务的DeepSeek-R1相关服务,海光信息技术团队成功完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU的国产化适配,并正式上线。全球AI军备竞赛日益激烈,国内AI大模型能力的提升及国产替代重要性不断增加。DeepSeek开源后,AMD、英伟达、华为等为其做适配,全球芯片设计会考虑其架构变化,利好国产芯片设计公司,同时有望带动国内算力生态发展,国产算力或将崛起。
微软、Meta资本开支超预期,利好AI算力全产业链
春节期间Meta和微软发布了最新财报,Meta2024财年全年资本开支为392.3亿美元,马克扎克伯格预计Meta在2025年的资本支出为600亿至650亿美元,高于分析师平均预期的513.1亿美元,同时公司计划“大幅”扩大人工智能团队。微软发布2025财年第二季度资本开支为226亿美元,同比增长97%,超出分析师预期的约210亿美元。我们认为以微软和Meta为代表的巨头在2025年有望继续大力投入AI,利好AI算力全产业链。
我们判断2025年“AI应用+AI算力”有望双剑合璧,建议重视AIDC产业链及端侧AI:一、端侧AI。(1)【AI手机】推荐标的:中兴通讯等;(2)【AI玩具&机器人&自动驾驶】推荐标的:广和通、宝信软件;受益标的:移远通信、美格智能、华测导航、禾川科技等。二、AIDC产业链。(1)【AI芯片】受益标的:中兴通讯、寒武纪、海光信息等;(2)【AIDC机房】推荐标的:润泽科技、宝信软件;受益标的:光环新网、世纪互联等;(3)【液冷】推荐标的:英维克;受益标的:同飞股份、网宿科技、科华数据等;(4)【服务器】推荐标的:中兴通讯、紫光股份;受益标的:烽火通信等;(5)【服务器电源】受益标的:欧陆通、麦格米特等;(6)【铜连接】受益标的:博创科技、瑞可达等;(7)【交换机及芯片】推荐标的:中兴通讯、盛科通信、紫光股份等;(8)【光通信&CPO】推荐标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电;受益标的:太辰光、华工科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技、仕佳光子等;(9)【柴油发电机】受益标的:科泰电源、潍柴重机等;(10)【变压器】受益标的:金盘科技等。
风险提示:5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦
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开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力
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