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【锦波生物】北交所信息更新:持续拓宽重组胶原蛋白应用边界,2024年净利润预增140%~146%

原文出处: 开源证券   贡献者:天气巨热无比

锦波生物(832982)


2024年预计归母净利润71,900~73,700万元,同比增长139.83%~145.83%公司发布2024年业绩预告,预计归母净利润71,900~73,700万元,对比2023年归母净利润29,979.63万元,同比增长139.83%~145.83%。公司2024年净利润大幅上涨主要源于公司围绕人体结构性材料和人类重大传染病两大领域,不断研发各种具有高级结构的重组人源化胶原蛋白创新型生物材料,并持续进行技术升级和完善,实现了收入的可持续增长。因此我们上调2024-2026年盈利预测,预计归母净利润为729/927/1125(原680/925/1123)百万元,对应EPS分别为8.23/10.47/12.71元/股,对应当前股价PE为27.3/21.4/17.7倍,维持“增持”评级。


授权专利数共106个,持续拓宽A型重组人源化胶原蛋白的应用边界2024年,锦波生物新增多项发明专利。截至12月10日,授权专利数共106个,其中发明专利共授权73个(国内62个,国际11个);锦波生物的A型重组人源化胶原蛋白已经在诸多高端医疗器械领域展示出卓越的组织修复力,持续拓宽A型重组人源化胶原蛋白的应用边界;旗下品牌薇旖美、ProtYouth、重源、锦渼、至纯源素等不断创新产品线,包括薇旖美全程抗衰3+17倍护等产品上市;公司持续深耕原研创新,深化产学研医协同创新,与顶尖科研院所、医疗机构、高校建立战略合作,病毒感染实验室顺利通过生物安全二级(BSL-2)实验室备案、功能蛋白山西省重点实验室正式获批建设。


不断探索海外增量积极拓展国际市场版图,成功举办多场论坛2024年,锦波生物不断探索海外增量,积极拓展国际市场版图,加强国际伙伴合作,不断提升品牌在国际市场的知名度和影响力,公司获得越南D类医疗器械注册证、亮相法国In-cosmeticsGlobal展会、薇旖美正式亮相亚洲医学美容大会AMAC2024、参展美国纽约化妆品展览会等。2024年,公司成功举办多场论坛,包括“第二届合成生物产业链人源化胶原蛋白链主论坛”、“A型人源化胶原蛋白临床应用创新研讨会”、“首届人源化胶原蛋白产业大会|全程抗衰健康新美学&CEO高峰论坛”、“A型重组人源化胶原抗衰科技论坛”等。


风险提示:监管政策趋严风险、市场竞争风险、新品研发风险




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编辑于:11小时前
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  • 国金证券 11/26
    操作:买入
    买入价: 219.24
    薇旖美24年高增确定性高,联合应用+深耕老机构+持续拓新机构+加强品牌建设,25-26年高基数下望继续较快增长;产品管线储备丰富+组合销售+出海,打开成长天花板。预计24-26年公司归母净利润7.05/9.69/12.39亿元、同比+135%/+37%/+28%,对应PE28/20/16倍,参考可比公司平均估值,给予公司25年26倍PE,目标价284.67元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 【锦波生物】薇旖美放量确定性高,多剂型+多型别+多适应症蓄力中长期成长
  • 国金证券 11/26
    估值:284.67
    薇旖美24年高增确定性高,联合应用+深耕老机构+持续拓新机构+加强品牌建设,25-26年高基数下望继续较快增长;产品管线储备丰富+组合销售+出海,打开成长天花板。预计24-26年公司归母净利润7.05/9.69/12.39亿元、同比+135%/+37%/+28%,对应PE28/20/16倍,参考可比公司平均估值,给予公司25年26倍PE,目标价284.67元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 【锦波生物】薇旖美放量确定性高,多剂型+多型别+多适应症蓄力中长期成长
  • 国金证券 11/26
    基本面:较好
    薇旖美24年高增确定性高,联合应用+深耕老机构+持续拓新机构+加强品牌建设,25-26年高基数下望继续较快增长;产品管线储备丰富+组合销售+出海,打开成长天花板。预计24-26年公司归母净利润7.05/9.69/12.39亿元、同比+135%/+37%/+28%,对应PE28/20/16倍,参考可比公司平均估值,给予公司25年26倍PE,目标价284.67元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 【锦波生物】薇旖美放量确定性高,多剂型+多型别+多适应症蓄力中长期成长

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