大模型迭代升级竞争加剧,Agent加快落地,继续布局AI应用
1月20日,DeepSeek(深度求索)发布全新大模型DeepSeek-R1,其在后训练阶段大规模使用了强化学习技术,在仅有很少标注数据的情况下大幅提升了模型推理能力,在数学、代码、自然语言推理等任务上,性能可比肩OpenAI o1正式版,且实现真正开源,其API服务定价为每百万输入tokens1元(缓存命中)/4元(缓存未命中),每百万输出tokens16元。1月20日,豆包实时语音大模型正式推出并在豆包App全量开放,实现语音理解、生成一体化及端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现突出,并具备低时延、对话可随时打断等特性,用户整体满意度较GPT-4o有明显优势,尤其在是语音语气自然度和情绪饱满度方面;1月22日,全新豆包1.5Pro大模型正式发布,在知识、代码、推理、中文等多个权威测评基准上综合得分优于GPT-4o、Claude3.5Sonnet等业界一流模型。此外,1月21日,阶跃星辰宣布其原生端到端文本、视觉、语音三模态生成理解一体化模型Step-1o系列迎来新成员Step-1o Vision多模态理解大模型;1月23日,智谱宣布其全球首个面向公众、回车即用的电脑智能体GLM-PC开放体验,可“观察”和“操作”计算机,协助用户高效完成各类电脑任务;同日OpenAI举行直播活动并发布自身首款AI Agent“Operator”,可代理用户执行基于网页的操作。我们认为,DeepSeek-R1基于强化学习再次让“低成本+高性能”大模型成为可能,并有望引领模型往开源方向发展,强大的推理能力或助力其在教育、办公、科研领域应用加快落地;豆包、阶跃星辰大模型不断升级语音、情感、视觉理解及生成等多模态能力,在社交陪伴、影视、教育、电商、广告等领域商业化或加快;智谱、OpenAI不断推动Agent成为AI应用落地的重要工具。模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下,AI应用商业化空间或不断打开,建议继续布局:(1)AI+陪伴:重点推荐奥飞娱乐、盛天网络、顺网科技、网易云音乐,受益标的包括汤姆猫、实丰文化;(2)多模态数据语料:重点推荐锋尚文化,受益标的包括每日互动、捷成股份、天娱数科、视觉中国、海天瑞声;(3)AI+影视:重点推荐上海电影、芒果超媒,受益标的包括华策影视、中文在线;(4)AI+广告/电商:重点推荐汇量科技、引力传媒、值得买,受益标的包括因赛集团、蓝色光标、易点天下、浙文互联;(5)AI+教育:受益标的包括世纪天鸿、盛通股份、南方传媒、佳发教育。
微信蓝包增加发群“抢礼物”功能,社交裂变继续助力微信电商产业链成长1月25日,微信小店“送礼物”功能更新,用户在微信小店挑选商品后,即可发微信群进行赠送,且可自由选择礼物份数。我们认为,这一功能更新与此前微信群“抢红包”或产生类似效果,基于微信庞大用户流量及微信群互动社交裂变,“抢礼物”或进一步拉动微信小店GMV增长,持续赋能微信电商产业链各方成长。我们建议继续关注微信电商产业链,重点推荐腾讯、东方甄选、壹网壹创、值得买,受益标的包括微盟集团、有赞、天地在线、元隆雅图、中信出版等。
风险提示:AI应用商业化进展低于预期、微信小店GMV增长不及预期等。
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开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力
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