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【软件开发】计算机周报:软件大革命:Agent投资机遇全梳理

原文出处: 民生证券   贡献者:研报专业户

市场回顾


本周(1.20-1.24)沪深300指数上涨0.54%,中小板指数上涨1.56%,创业板指数上涨2.64%,计算机(中信)板块上涨4.66%。板块个股涨幅前五名分别为:汉得信息、鼎捷软件、彩讯股份、高伟达、致远互联;跌幅前五名分别为:赢时胜、格尔软件、千方科技、金证股份、川大智胜。


行业要闻


工信部:将加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件


OpenAI:推出革命性智能体Operator,开启L3级别智能服务新时代


公司动态


国投智能:1月22日消息,公司持股5%以上股东郭永芳于2023年4月11日至2025年1月22日期间,通过深圳证券交易所大宗交易及集中交易方式合计减持公司股份10,133,800股,占公司总股本的1.1791%。


诺瓦星云:1月23日消息,公司以集中竞价交易方式实施第二期回购公司股份,用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。拟回购价格不超过240.00元/股,回购金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。预计可回购股数约为208,333股至416,666股,约占公司目前已发行总股本的0.23%至0.45%。


本周观点


AI Agent或成为软件价值重估的重要催化剂,软件厂商的目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场,AI Agent也有望提升软件的消费属性,进一步打开软件厂商的估值天花板:通用SaaS是AI Agent的“基础设施”,企业或加速云化进而AI化的进程;垂类应用有望借助AI迎来数倍TAM增长,同时或成为大模型、通用SaaS生态的重要组成部分,针对不同方向,建议关注:


终端AI:中科创达、萤石网络等;


本地生活:值得买、焦点科技、光云科技等;


办公:金山办公、合合信息、福昕软件等;


CRM:金蝶国际、用友网络等;


OA:鼎捷数智、泛微网络、致远互联等;


ERP:汉得信息、能科科技、赛意信息等;


编程:卓易信息、普元信息、金证股份等;


客服:梦网科技、彩讯股份等;


AIGC:万兴科技、美图等;


医疗:润达医疗、科大讯飞等;


金融:新致软件、税友股份、同花顺等;


法律:华宇软件、金桥信息等。


风险提示


技术发展不及预期;行业竞争加剧。


1172.62 -4.35% -53.38
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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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