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【计算机设备】AI周观察:AI领域投资计划引发关注,HBM景气度高

原文出处: 国金证券   贡献者:研报专业户

摘要


苹果预计将于美国时间1月30日公布FY25Q1财报。苹果24年三季度(FY24Q4)公布的营收为949亿美元,这是苹果三季度收入的历史纪录,同比增长6%。iPhone在所有销售区域均实现增长,创下新的三季度季度收入纪录;同时,服务收入也创下历史最高季度收入纪录,同比增长12%。Mac收入为77亿美元,同比增长2%。iPad收入为70亿美元,同比增长8%。可穿戴设备、家居与配件本季度收入为90亿美元,同比下降3%。


AI基建领域的大规模投资计划引发关注,OpenAI公布TheStargateProject星际之门项目,计划在未来四年内投资5000亿美元,Meta首席执行官马克·扎克伯格1月24日宣布,公司今年的资本支出将达到600-650亿美元的规模,作为对比2024年的资本开支大约在380亿-400亿美元,2025年将继续是AI投入激增的一年。


SK海力士在2024年第四季度实现了创纪录的业绩,得益于HBM需求的强劲增长,巩固了其在AI存储市场的领先地位。DRAM业务表现突出,受益于高端产品如DDR5和LPDDR5的扩展,而NAND业务通过eSSD产品的快速增长增强了竞争力。公司持续加大在高盈利产品上的投资,积极推进HBM、DDR5等技术创新,同时扩展产能以满足AI和高性能计算市场的需求。


风险提示


芯片制程发展与良率不及预期


中美科技领域政策恶化


智能手机销量不及预期


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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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