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【通信设备】通信行业周报:5000亿美元“星际之门”启动,兼顾硬件及端侧

原文出处: 国元证券   贡献者:研报专业户

报告要点:


市场整体行情及通信细分板块行情回顾


周行情:本周(2025.01.20-2025.01.24)上证综指上涨0.33%,深证成指上涨1.29%,创业板上涨2.64%。本周申万通信上涨5.24%。考虑通信行业的高景气度延续,AI、5.5G及卫星通信持续推动行业发展,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。


细分行业:本周(2025.01.20-2025.01.24)通信板块三级子行业中,通信应用增值服务上涨幅度最高,涨幅为7.63%,其他通信设备上涨幅度最低,涨幅为2.07%,本周各细分板块主要呈上涨趋势。个股方面:本周(2025.01.20-2025.01.24)涨幅板块分析方面,广和通(48.27%)、长盈通(33.90%)、华脉科技(31.75%)涨幅分列前三。


OpenAI携手软银、甲骨文等启动5000亿美元“星际之门”项目微软公司1月21日发布公告,宣布调整和OpenAI公司的合作关系,允许OpenAI使用竞争对手的计算资源。此次调整旨在满足OpenAI日益增长的算力需求,并缓解双方因算力供应问题产生的摩擦。此前,OpenAI的算力需求完全依赖于微软的Azure云基础设施。由于OpenAI的模型训练和用户规模扩张需要巨额算力投入,微软的供应速度曾引起一些OpenAI股东的不满,这也促使OpenAI在6月与甲骨文合作。援引公告内容,根据双方调整的协议内容,主要调整了算力排他性,微软拥有优先购买权(ROFR),这意味着OpenAI可以从其他供应商处获取算力,而微软则保留了优先满足其需求的权利。微软已批准OpenAI自主构建额外的算力,主要用于模型的研究和训练,这将进一步增强OpenAI的研发能力。双方合作的基础(持续到2030年)基本保持不变。微软保留对OpenAI技术用于Copilot等产品的独家权利,OpenAI的API仍将Azure独占,双方也将维持现有的收益分成模式(据报道,微软获得OpenAI收入的20%)。


此次协议调整恰逢OpenAI、软银集团和甲骨文宣布成立一个5000亿美元的合资企业,将在美国建立云计算数据中心“星际之门”(Stargate),微软表示将为该合资企业提供技术支持,但不会投入资金。(信息来源:IT之家)


建议关注方向:算力产业链、卫星互联网


推荐标的:


算力:新易盛(300502.SZ);中际旭创(300308.SZ);源杰科技(688498.SH);沪电股份(002463.SZ);工业富联(601138.SH)


卫星通信:海格通信(002465.SZ);富士达(835640.BJ);中国电信(601728.SH);复旦微电(688385.SH)。


风险提示:


国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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