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【文化传媒】传媒互联网产业行业周报:OpenAI发布智能体Operator,关注AI主线及春节档票房表现

原文出处: 国金证券   贡献者:研报专业户

本周观点


传媒:春节档将至,关注票房表现;OpenAI发布智能体Operator,AI模型、应用持续突破中,关注AI主线。


1)影视:万达电影、横店影视等院线公司24年业绩预告落地,25年春节档将至,影片供给优质,关注票房表现。据万达电影、横店影视等公司公告,24年由于票房同比降幅较大,公司院线业务承压,产生一定亏损;展望25年,第一个大档期春节档已有6部影片定档25年春节档,包括《蛟龙行动》《唐探1900》《哪吒2》《封神第二部》《射雕英雄传:侠之大者》《熊出没重启未来》,均为IP影片,据猫眼专业版,截至2025年1月26日上午10:45,春节档影票预售已接近6亿,看好票房边际向上的趋势。关注春节档票房表现及院线龙头、影片背后制片方。


2)AI:豆包、OpenAI、阶跃星辰的模型、应用近期均有所升级/迭代,关注AI产业变化,看好25年AI应用加速落地。近一周,豆包发布语音大模型、推出全新基础模型Doubao-1.5-pro,模型能力升级,进一步提升多模态能力;OpenAI发布智能体Operator,在演示中,用户只需要输入需求,Operator就可以完成餐厅订位、购买日常用品、预订比赛门票等任务,OpenAI CEO山姆·奥特曼在直播中表示,Operator的发布是OpenAI进入Level3的开始,在未来几周和几个月内还将推出更多智能体;阶跃星辰相继发布了极速响应、高性价比的Step-2mini及Step-2文学大师版、Step-1o Vision及Step-1o Audio、视频生成模型Step-Video V2版本、跃问AI创意板(降低开发门槛),在这些事件催化下,AI相关标的本周也有所上涨。建议继续持续关注AI大模型及应用落地情况,我们看好“Chat”类产品及基于算法的应用/工具,重点关注AI陪伴、AI玩具、AI工具变化及相关标的,同时关注AI生成视频的进展。


3)游戏:关注基本面支撑+估值较低的标的。1月游戏版号发放,国产游戏版号123款(数量超过24年月度国产游戏版号的峰值),进口游戏版号13款,腾讯《王者荣耀世界》、网易《冰汽时代:最后的家园》等获批,从版号发放节奏及数量看,监管对游戏行业持鼓励良性发展态度;同时A股游戏公司产品周期启动,吉比特代理的《封神幻想世界》、《异象回声》、《王都创世录》及自研《问剑长生》均已上线,完美世界《诛仙世界端游》首30日流水超4亿元,神州泰岳的2款新游戏《Stellar Sanctuary》和《Next Agers》已在海外开始商业化测试,巨人网络的《原始征途》正式版于1月10日上线,恺英网络于1月13日召开的2025年度产品发布会上宣布了22款储备游戏。当前时点,建议关注估值较低、25年基本面强势的游戏标的。


投资逻辑


春节档将至,关注票房表现;OpenAI发布智能体Operator,AI模型、应用持续突破中,关注AI主线。1)内容:看好边际向上影视、游戏标的。2)AI模型、应用持续迭代中,关注落地情况。3)出版:关注估值较低,积极布局AI、教育标的。个股:万达电影、恺英网络、完美世界。


行业新闻


1月24日,Sensor Tower发布24年中国手游出海收入榜与发行商收入榜,TOP30出海手游在App Store和GooglePlay的总收入79亿美元,同比小幅上涨;24年TOP30中国手游发行商全球吸金234亿美元,同比略涨,达到全球TOP100手游发行商收入的36%。24年中国手游发行商全球收入榜前三甲仍然由腾讯、网易和米哈游包揽,腾讯、点点互动、Joy Net Games、柠檬微趣、叠纸网络等十多个头部发行商,全球收入创历史新高。


据亿邦动力1月25日消息,微信“送礼物”功能已支持群聊发送,用户可群发送礼或在群内收下礼物,通过群聊下方“+”号入口,选择礼物->填写礼物份数及挑选商品->付款并赠送。


风险提示


内容上线及表现不及预期风险;宏观经济运行不及预期风险;AI技术迭代和应用不及预期风险;政策监管风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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