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开源证券

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【捷众科技】北交所信息更新：积极研发新能源车新品，2024年归母净利润预增38-78%

原文出处： 开源证券 　 贡献者：研报专业户

捷众科技(873690)


2024年预计归母净利润5500～7100万元，同比增长38.02%～78.17%


公司发布2024年业绩预告，实现归母净利润5500～7100万元，同比增长38.02%～78.17%。公司2024年营业收入和净利润实现较快增长的主要原因为：（1）在保持现有业务稳定发展的同时，进一步加强新能源汽车市场开拓，扩大市场份额；（2）积极研发具有高附加值的新产品，推动产品不断迭代升级；（3）加快智能化数字化转型，不断提高生产效率和产品质量。因此我们小幅上调2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.58/0.69/0.86（原0.54/0.67/0.84）亿元，对应EPS分别为0.88/1.04/1.30元/股，对应当前股价的PE分别为21.5/18.2/14.6倍，维持“增持”评级。


公司积极拓展新能源汽车领域业务，稳定合作优质客户


公司积极加大在新能源汽车新产品的研发力度，以更快的速度推出符合市场需求的创新型产品，抢占新能源汽车市场份额。公司产品已全面进入到了比亚迪、华为、小米以及理想等新能源汽车一线品牌的供应链体系。此外，公司稳定合作法雷奥、恩坦华、东洋机电、贵航股份等全球知名零部件一级供应商和上汽通用等主流整车厂商。公司主导产品国内市占率为30%，居国内首位。公司新能源汽车零部件的销售占比快速上升，已经达到30%。随着募投项目新能源汽车精密零部件智造项目的稳步推进，公司新能源汽车零部件的生产能力有望得到较大幅度提升，为公司发展注入强大动力，进一步推动公司业绩实现稳步增长。


公司投资墨迅科技，业务具有协同性和互补性


2024年6月，公司公告投资墨迅科技。墨迅科技团队拥有优秀的执行器产品开发和业务拓展能力，目前已完成了多个新产品的开发，从2024年起陆续量产；良好的成长预期，目前已拥有汽车行业客户包括北汽华为、江淮华为、极氪、长城汽车、广汽埃安、零跑汽车等（因墨迅科技新产品尚未量产，上述客户目前主要为墨迅科技新产品试用用户）。此外，墨迅科技与公司业务存在协同性和互补性，捷众科技生产的精密注塑件可为墨迅科技的执行器产品提供配套，有望互相促进业务发展，提升公司的综合实力。


风险提示：质量控制风险、客户相对集中风险、行业周期性波动风险



捷众科技
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  • 开源证券 11/26
    捷众科技
    基本面：较好
    公司拥有省级企业研发中心、省级企业技术中心、省级企业研究院和市级工业设计中心，通过持续不断的自主研发，掌握了从模具设计、工艺优化、智能制造到数字化检测全过程的核心技术，产品关键技术性能指标达到国际领先水平。根据10月公司公告，公司承担了40多项省级研发项目，拥有70多项自主知识产权，是国家级知识产权优势企业；是我国首个小模数齿轮精度国家标准的主要起草单位，并正在参与起草首个小模数齿轮强度国家标准；2023年公司荣获国家专精特新“小巨人”和浙江省科技小巨人。【捷众科技】北交所信息更新：大力拓展新能源汽车市场，2023Q1-3归母净利润同比+61%
  • 开源证券 11/26
    捷众科技
    操作：买入
    买入价： 23.36
    公司发布2024年三季度报告，实现营收1.88亿元，同比增长15.16%；归母净利润4436.07万元，同比增长61.30%；Q3公司实现营收7600.60万元，同比增长8.58%，归母净利润1693.30万元，同比增长21.39%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.54/0.67/0.84亿元，对应EPS分别为0.82/1.02/1.27元/股，对应当前股价的PE分别为28.5/23.0/18.4倍，维持“增持”评级。【捷众科技】北交所信息更新：大力拓展新能源汽车市场，2023Q1-3归母净利润同比+61%
  • 东吴证券 10/30
    捷众科技
    操作：买入
    买入价： 19.84
    公司雨刮/门窗/空调系统零部件供应能力领先，门窗业务成长性突出，业绩增速可观，我们上调2024~2026年归母净利润预测值分别为0.56/0.77/0.97亿元（前值为0.53/0.63/0.87亿元），当前股价对应最新PE估值为23.54/17.04/13.55x，维持“买入”评级。 【捷众科技】2024年三季报点评：业绩保持高速增长态势，盈利能力明显提升
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