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【软件开发】计算机行业专题:美国制裁密集出台,全面围堵对我国的AI算力供应能力

原文出处: 中原证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


在美国政府换届前期,美国制裁方案接连出台,已经形成了对我国AI算力供应全面围堵之势。我们希望通过梳理制裁政策出台的情况和制裁的行业背景,对后续国内AI发展做出预判。


从当前形势来看,AI作为当下科技布局最重要的发展方向,已经成为了中美科技企业争相投入的方向。我国目前在大模型领域较美国的差距在逐步缩小,同时在自动驾驶、机器人、无人机、摄像头等AI应用方向上形成领先优势,导致美国在AI相关领域对我国的制裁持续收紧,以期通过硬件限制来形成模型上的代差。


结合全球1月13日的全球AI管控新规来看,美国一方面在进行全球GPU供应方面的管控,另一方面通过代工环节限制竞争对手的供应。同时,2024年底以来的制裁措施,以打补丁的方式,意图形成对我国更加有效的技术封锁。


我们的突破取决于禁令执行层面的严格程度和上游芯片代工、光刻机等卡脖子环节的技术突破能力。在2022年和2023年的两轮制裁后,我们国产芯片替代的能力持续提升,产业届在国产替代方面形成了较好的共识。在应对制裁的过程中,以华为为代表的厂商也形成了较好的突围能力,为后续应对持续严苛的制裁措施积累了丰富的经验。


同时,幻方给国内大模型打样之后,也为国内模型发展探索出一条发展的新路径。在2025年1月20日举办的专家、企业家、科教文体代表座谈会中,幻方创始人梁文锋也作为代表出席了会议,表明了中央对于幻方路径的认可和对人工智能的关注,有望在后续政府工作报告中出台更多有利于AI行业发展的政策。


2025年1月20日美国新一届政府上台,我们看到新政府在与中方的各项关系方面表现得更为缓和,虽然AI仍将是双方后续关注的焦点,但是我们认为在制裁执行和新的制裁措施下达方面仍具有缓和空间。


风险提示:国际局势的不确定性;上游企业削减开支。


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等同于暂停IPO!本周一(3月25号),大盘或将继续下跌?

低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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