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【软件开发】AI终端系列专题(一):AI故事:《银翼杀手》,以及情感大模型

原文出处: 民生证券   贡献者:研报专业户

AI的未来:倒映出科幻的梦想:《银翼杀手》是科幻电影的经典之作,电影中的仿生人被植入了预设的记忆,拥有人类的情感。反派仿生人主角巴蒂在生命垂危之际,拯救了一直以来追捕自己的主角,并发出临终独白“我曾见过人类无法想象的美,而所有的过往都将消失于时间,如同泪水消失在雨中”。


长期以来,《银翼杀手》凭借独特美学与深刻思考,被评为最伟大的科幻电影之一。而时至今日,伴随AI大模型及机器人产业的突破。似乎,这部电影又有了新的意义。


“猫箱”大火的背后,互动式AI内容场景:电影中的仿生人因被植入了预设的记忆,从而拥有人类情感。而近期大火的“猫箱”APP正是如此,其内置了诸多AI角色,每个角色都可通过AI创作助手生成。通过一问一答的形式,预设好背景故事,使每个AI角色都各有自己的脾气和性格。


具体来看:(1)“猫箱”角色有对话记忆性和高度拟人的交流方式;(2)角色在建立一定好感度后,还会主动与用户交流;(3)用户可发挥创意,在交流中跳出原有设定框架,打破“第四面墙”,实现更有想象力的交互;(4)体验一段时间后,用户可通过“回溯”或者“清除上下文”的方式,重置角色的记忆。这也类似《银翼杀手》中仿生人的生命限制。虚拟AI伙伴虽好,但终归还是要回到现实世界。


展望后续,春节是历年来互联网厂商大手笔宣传抢夺日/月活用户的重要节点。我们预测,春节可能成为“猫箱”等APP进行产品破圈的重要节点。


豆包实时语音大模型发布,补足“猫箱”语音交互短板:当前的“猫箱”体验仍有些许不足,尤其是APP内AI角色的语音交互依旧比较生硬机械,无法给用户带来足够的“真人感”,严重影响沉浸感。


随着豆包在2025年1月20日正式推出实时语音大模型,该模型在情感理解、情感承接以及情感表达等方面取得了显著进展,有效弥补了字节系APP语音交互在情商层面的不足。我们看好该模型能以“猫箱”等APP为载体,深度服务广大用户的情感陪伴需求。


科幻电影的梦想之光开始落地:新世界的大门已经开启,《银翼杀手》的未来似乎渐行渐近。要赋予AI情感,就需要更多的“猫箱”及背后的情感大模型升级。从落地节奏看,我们认为将是手机APP先行,随后是AI玩具,最终是机器人伴侣。


投资建议:当下市场正密切关注豆包的情感大模型,我们认为该大模型的后续落地将继续优化“猫箱”APP的使用体验,也会进一步强化AI玩具的情感陪护逻辑。从投资逻辑上来看,如果搭载“猫箱”的AI玩具问世有望直接利好品牌商及背后的方案商、代工厂。具体到标的,建议关注:(1)方案商:润欣科技、移远通信、广和通、美格智能等;(2)代工厂:歌尔股份、国光电器、天键股份、佳禾智能等。


从玩具硬件供应链上来看,目前相关玩具的运算依旧以云端为主,端侧则需要具备WiFi蓝牙等连接能力。同时,部分高端的玩具还将配备视觉能力,视频处理相关的ISP能力也是重中之重。建议关注:SOC芯片:乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、星宸科技、炬芯科技富瀚微、中科蓝讯、全志科技、泰凌微等。


风险提示:大模型发展不及预期,AI玩具销量不及预期,AI玩具的隐私安全风险。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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