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赛力斯(601127)研报解读--平安证券:预计年底费用计提影响Q4业绩,M8有望延续爆款势头

平安证券近期发布了赛力斯(601127)研究报告:“【赛力斯】预计年底费用计提影响Q4业绩,M8有望延续爆款势头”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

<研报摘要>结合公司2024年业绩预告情况,我们调整公司2024年~2026年净利润预测分别为57亿/100亿/125亿元(原净利润预测为66亿/104亿/129亿)。问界是目前发展最成功的鸿蒙智选车品牌,2025年M8上市后问界的销量规模以及盈利能力将进一步提升,考虑到问界品牌在未来的成长性以及参股引望公司后的增值潜力,维持公司“推荐”评级。

<研报原文> 平安证券--【赛力斯】预计年底费用计提影响Q4业绩,M8有望延续爆款势头



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 信达证券 02/06
    基本面:较好
    我们预计公司2024~2026年归母净利润分别为57.68、99.34、122.70亿元。问界系列产品放量带动公司2024年归母净利润扭亏为盈,我们看好公司自主豪华车的销量及利润弹性。【赛力斯】1月问界M9交付1.2万辆,问界M8有望贡献较大增量
  • 东吴证券 01/28
    基本面:较好
    公司在售车型订单&交付表现较佳,同时M8已亮相1月工信部新车公告,我们预计新车亮相在即。考虑公司2024Q4相关资产减值或将超预期,我们下调公司2024年业绩至59亿元(原为62亿元),我们维持公司2025/2026年业绩预期为110/159亿元,对应PE为34/18/13x。维持公司“买入”评级。【赛力斯】2024年业绩预告点评:业绩基本符合预期,M8已登工信部新车公告
  • 东吴证券 01/28
    操作:买入
    买入价: 132.79
    公司在售车型订单&交付表现较佳,同时M8已亮相1月工信部新车公告,我们预计新车亮相在即。考虑公司2024Q4相关资产减值或将超预期,我们下调公司2024年业绩至59亿元(原为62亿元),我们维持公司2025/2026年业绩预期为110/159亿元,对应PE为34/18/13x。维持公司“买入”评级。【赛力斯】2024年业绩预告点评:业绩基本符合预期,M8已登工信部新车公告
  • 天气巨热无比 02/06 14:55
    基本面:较好
    问界是目前发展最成功的鸿蒙智选车品牌,2025年M8上市后问界的销量规模以及盈利能力将进一步提升,预测2025年~2026年净利润预测分别为100亿/125亿元

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