中国银河近期发布了三只松鼠(300783)研究报告:“【三只松鼠】2024年业绩预告点评:百亿目标圆满完成,持续推进全面布局”。以下是【U财经】的直观解读:
操作建议:买入
预计2024~2026年归母净利润分别为4.1/5.7/7.6亿元,同比+86.8%/37.7%/33.8%,EPS为1.02/1.41/1.89元,对应PE为35/25/19X,考虑到下游渠道竞争与拓展节奏存在不确定性,维持“谨慎推荐”评级。
趋势预测:暂无
合理估值:暂无
基本面:较好
2024年,公司收入重回百亿,主要得益于全渠道业务的拓展与多品牌矩阵的布局取得良好进展,其中主品牌围绕“D+N”全渠道战略均衡发展,线下分销同比实现高速增长;子品牌小鹿蓝蓝预计销售近10亿元,同时加快孵化新品牌。24Q4,公司预计收入同比+20%~43%,受益春节错期且年货节表现亮眼,分渠道,线下分销、线上传统电商、短视频电商均收获颇丰;分品类,年货节期间日销爆品“注意瓜子花生”、烘焙礼等礼盒新品亦积极贡献收入。
<研报原文> 中国银河--【三只松鼠】2024年业绩预告点评:百亿目标圆满完成,持续推进全面布局
【延伸】
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