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01/24 13:15
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三只松鼠(300783)研报解读--中国银河:百亿目标圆满完成,持续推进全面布局

中国银河近期发布了三只松鼠(300783)研究报告:“【三只松鼠】2024年业绩预告点评:百亿目标圆满完成,持续推进全面布局”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

预计2024~2026年归母净利润分别为4.1/5.7/7.6亿元,同比+86.8%/37.7%/33.8%,EPS为1.02/1.41/1.89元,对应PE为35/25/19X,考虑到下游渠道竞争与拓展节奏存在不确定性,维持“谨慎推荐”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

基本面:较好

2024年,公司收入重回百亿,主要得益于全渠道业务的拓展与多品牌矩阵的布局取得良好进展,其中主品牌围绕“D+N”全渠道战略均衡发展,线下分销同比实现高速增长;子品牌小鹿蓝蓝预计销售近10亿元,同时加快孵化新品牌。24Q4,公司预计收入同比+20%~43%,受益春节错期且年货节表现亮眼,分渠道,线下分销、线上传统电商、短视频电商均收获颇丰;分品类,年货节期间日销爆品“注意瓜子花生”、烘焙礼等礼盒新品亦积极贡献收入。

<研报原文> 中国银河--【三只松鼠】2024年业绩预告点评:百亿目标圆满完成,持续推进全面布局



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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你建议本股当前如何操作?
  • 买入
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  • 天风证券 02/05
    操作:买入
    买入价: 32.40
    我们认为,随着公司“高端性价比”的主旨战略持续在终端得到验证,同时不断通过“一品一链”策略强化核心大单品,渠道端以“D+N”的协同为核心,做强全渠道,公司未来利润有望维持高增,我们调整公司盈利预期,预计公司24-26年实现归母净利润为4.0/5.6/7.5亿元(前值为3.8/5.1/6.6亿元),同增83%/39%/34%,对应PE分别为32X/23X/17X,维持“买入”评级。【三只松鼠】24年顺利收官,线下分销实现高增长
  • 天风证券 02/05
    基本面:较好
    我们认为,随着公司“高端性价比”的主旨战略持续在终端得到验证,同时不断通过“一品一链”策略强化核心大单品,渠道端以“D+N”的协同为核心,做强全渠道,公司未来利润有望维持高增,我们调整公司盈利预期,预计公司24-26年实现归母净利润为4.0/5.6/7.5亿元(前值为3.8/5.1/6.6亿元),同增83%/39%/34%,对应PE分别为32X/23X/17X,维持“买入”评级。【三只松鼠】24年顺利收官,线下分销实现高增长
  • 信达证券 01/26
    操作:买入
    买入价: 32.40
    往后展望,公司坚定“制造型自有品牌零售商”的商业模式,供应链端提效强化产品竞争力,25年线下分销有望贡献增量。零售端拟收购爱零食和爱折扣,抓住零售大变革趋势,布局社区折扣超市赛道,空间广阔。我们预计公司24-26年公司EPS为1.02、1.43、1.87元/股,维持对公司的“买入”评级。【三只松鼠】如期完成目标,内生外延并进
  • 天气巨热无比 12/12 16:02
    基本面:较好
    短期看,松鼠10月公告与爱零食、爱折扣深度合作,会上提出政策大力支持爱折扣加盟,有望充分整合各方优势,洞察门店数据并实现增量,预计2024~2026年归母净利润分别同比+82.6%/40.8%/33.2%

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