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兆易创新(603986)基本面分析:6家机构给予“好评”——存储业务砥砺前行,MCU业务方兴未艾

【U财经】1月24日数据显示:6家机构给予兆易创新(603986)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第65。


给予“好评”的机构:6家

华安证券  较好

MCU市场空间广阔,目前仍然由海外大厂占据主要市场地位,尤其是在车载领域,海外头部厂商的集中度更高,目前国内厂商当中,兆易创新凭借其GD32系列占到全球1.6%的市场份额,随着兆易MCU产品线的扩充,下游领域的拓展,公司收入有望进一步水涨船高。(详见【U财经】--研报原文

国信证券  较好

在缺货热潮后单品替代红利消退,客户需求逐步向一站式产品解决方案转变,我们看好公司逐步构建的存储/MCU/传感器+模拟全面解决方案竞争力,根据前三季度情况略下调费用率,同时考虑并购影响,预计24-26年公司归母净利润11.4/16.27/20.47亿元(前值10.53/15.63/20.04亿元),当前股价对应PE倍数为43/30/24倍,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

开源证券  较好

公司坚持“MCU百货商店”的发展定位,GD32MCU已成功量产38大系列、超过450款的具体产品,实现对主流市场的全覆盖。在车规领域,公司发布了GD32A503系列车规级MCU产品,为车身控制、车用照明等场景提供选择,并与多家Tier1供应商建立了长期合作,为今后发展奠定良好基础。从2024Q1来看,MCU板块价格已基本完成筑底,需求正逐步复苏,未来板块景气度有望逐步走出谷底,公司业绩有望修复。 (详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--兆易创新(603986),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见兆易创新(603986),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 民生证券 01/24
    基本面:较好
    据Yole数据,2023年全球MCU市场规模282亿美元,并预计2029年将达388亿美元。汽车、工业、消费是主要应用领域。当前全球市场主要参与者仍以海外厂商为主,包括英飞凌、瑞萨、恩智浦、意法半导体、微芯等。兆易在国内32bit MCU产品领域占领导地位,车规市场是重要发力方向。截至2024年中报披露,公司车规级GD32A系列MCU提供4种封装共10个型号,满足车身控制、车用照明、智能座舱、辅助驾驶及电机电源等应用需求。【兆易创新】深度报告:存储龙头稳健前行,聚焦利基市场多元成长
  • 民生证券 01/24
    操作:买入
    买入价: 130.47
    我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.90/15.59/22.36亿元,对应现价PE分别为80/56/39倍。我们看好兆易在利基型存储行业的领先地位,和新产品布局带来的成长性,维持“推荐”评级。【兆易创新】深度报告:存储龙头稳健前行,聚焦利基市场多元成长
  • 华金证券 01/22
    操作:买入
    买入价: 132.10
    根据公司营运节奏,我们调整原有业绩。预计2024年至2026年营业收入分别为73.49/99.26/117.76亿元,增速分别为27.6%/35.1%/18.6%;归母净利润分别为10.90/17.33/22.51亿元,增速分别为576.1%/59.1%/29.9%;PE分别为83.0/52.2/40.2。考虑到公司不断推进存储芯片工艺制程/品类迭代,持续壮大MCU百货商店,在消费电子/汽车电子/工业等智能化背景下,DRAM头部大厂产能切换,公司或复制NorFlash发展路径,收入规模/盈利能力有望重回增长,叠加并购及募投项目实施有利于提升公司综合竞争力。维持“买入”评级。 【兆易创新】24业绩预计高增,持续打造平台化/多品类IC公司
  • 天气巨热无比 02/05 16:33
    基本面:较好
    不断推进存储芯片工艺制程/品类迭代,持续壮大MCU百货商店,在消费电子/汽车电子/工业等智能化背景下,DRAM头部大厂产能切换,或复制NorFlash发展路径,收入规模/盈利能力有望重回增长,叠加并购及募投项目实施有利于提升公司综合竞争力

【兆易创新】24业绩预计高增,持续打造平台化/多品类IC公司

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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