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乐鑫科技(688018)基本面分析:5家机构给予“好评”——3Q24收入再创新高,生态影响力持续扩大

【U财经】1月24日数据显示:5家机构给予乐鑫科技(688018)“好评”,在U股票--A股--机构--好评榜中排名第112。


给予“好评”的机构:5家

国信证券  较好

维持“优于大市”评级。我们看好公司在WiFiMCU领域的竞争力及领先优势,未来伴随P系列的逐步成熟,公司有望进一步开拓SoC领域新应用。同时,全球开发者社群的壮大,将进一步提升公司产品的影响力。我们预计公司2024-2026年营业收入20.84/25.52/31.26亿元(前值17.77/22.42/28.41亿元),归母净利润3.47/4.32/5.14亿元(前值1.89/2.77/3.98亿元),当前股价对应PE分别为42.5/34.1/28.7倍,维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文

开源证券  较好

据Statista预计,2024年全球智能家居市场收入有望达1544亿美元,未来5年年复合增长率有望达11%;同时,2023年公司新发布双核RISC-VSoCESP32-P4,具有AI指令扩展,专为高性能和高安全的应用设计,随产品矩阵逐步扩展,市场容量有望扩大至现有的2.5倍;我们认为,随着下游智能化持续渗透,公司营收有望持续增长,同时,随着公司产品矩阵的持续扩展,公司产品的不断放量,公司成长动力充足。 (详见【U财经】--研报原文

西南证券  较好

公司5月收购M5Stack明栈信息科技57.1%股权,M5Stack为客户提供模块化且开源的平台,围绕主控模块构建生态,产品包括控制器、摄像头、传感器、功能模块和开发套件等。M5Stack模块均由乐鑫ESP32等系列芯片驱动,目前多样化的产品组合已包含300多个SKU。公司的芯片与M5Stack的模块与开发套件具备较强的技术协同效应,此次收购有望增强乐鑫在开发者生态中的影响力,并为公司带来更多B端市场的机会。(详见【U财经】--研报原文


除上述机构外,该股还有更多机构给予“好评”,详见【U财经】--乐鑫科技(688018),选择“基本面”,一键提交你的基本面建议后即可查看。


给予“中评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构:暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/基本面”四个分析维度,详见乐鑫科技(688018),一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据,筛选出更多值得关注的股票,详见U股票



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

257.01 +0.18% +0.45
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  • 国信证券 11/15
    操作:买入
    买入价: --
    维持“优于大市”评级。我们看好公司在WiFiMCU领域的竞争力及领先优势,未来伴随P系列的逐步成熟,公司有望进一步开拓SoC领域新应用。同时,全球开发者社群的壮大,将进一步提升公司产品的影响力。我们预计公司2024-2026年营业收入20.84/25.52/31.26亿元(前值17.77/22.42/28.41亿元),归母净利润3.47/4.32/5.14亿元(前值1.89/2.77/3.98亿元),当前股价对应PE分别为42.5/34.1/28.7倍,维持“优于大市”评级。 【乐鑫科技】3Q24收入再创新高,生态影响力持续扩大
  • 中邮证券 11/12
    操作:买入
    买入价: 135.50
    我们预计公司2024-2026年分别实现收入20/26/33亿元,实现归母净利润分别为3.4/4.4/6.0亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为45倍、35倍、25倍,维持“买入”评级。 【乐鑫科技】处理+连接,拥抱Ai物联网时代
  • 民生证券 10/27
    操作:买入
    买入价: 131.81
    公司凭借生态建立高壁垒,伴随行业放量业绩持续高增,预计24/25/26年公司归母净利润分别为3.46/4.62/5.81亿元,同比增长154.1%/33.3%/25.9%,对应现价PE为43/32/25倍。公司凭借优秀的产品力和完善的软件生态构建核心壁垒,维持“推荐”评级。 【乐鑫科技】2024年三季报点评:业绩持续高增,开源生态助力商业版图拓展

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